(網(wǎng)經(jīng)社訊)叮咚買菜要上市了？今年2月，有媒體報(bào)道稱，生鮮電商平臺(tái)叮咚買菜正考慮赴美IPO，尋求3億美元融資。如果不出意外，叮咚買菜上市幾乎是必然事件。
去年5月，叮咚買菜估值已經(jīng)高達(dá)20億美元，而經(jīng)過(guò)新冠疫情之后，生鮮賽道受到資本熱捧，叮咚買菜的估值必然也會(huì)水漲船高，被傳IPO也不足為奇了。
外部層面，自2020年下半年起，互聯(lián)網(wǎng)巨頭涌入社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道。相比于叮咚買菜的前置倉(cāng)模式，社區(qū)團(tuán)購(gòu)擁有更廣闊的市場(chǎng)空間。因此，從去年6月起，滴滴、美團(tuán)等公司大肆進(jìn)軍社區(qū)團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域，投入規(guī)模更是“一浪高過(guò)一浪”。
無(wú)論前置倉(cāng)還是社區(qū)團(tuán)購(gòu)，二者雖商業(yè)模式不同，但對(duì)用戶而言，在哪都是買菜；況且，社區(qū)團(tuán)購(gòu)相比于前置倉(cāng)，價(jià)格可以做到足夠的便宜。
同時(shí)，從去年年底開始，社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)集體進(jìn)軍五環(huán)內(nèi)，當(dāng)美團(tuán)、橙心以及多多買菜的BD（商務(wù)拓展）們現(xiàn)身于北京和上海的大街小巷時(shí)，對(duì)“叮咚買菜們”來(lái)說(shuō)，敵人就已經(jīng)打到家門口了。
逆水行舟，不進(jìn)則退。在社區(qū)團(tuán)購(gòu)的包圍圈里，叮咚買菜不得不突圍。
01
出上海記
叮咚買菜成立于2017年，是梁昌霖的第三個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
梁昌霖創(chuàng)辦叮咚買菜的兩年前，侯毅剛從京東離職，在與逍遙子張勇的一次會(huì)面后，他創(chuàng)辦了盒馬鮮生；而同一時(shí)間，徐正剛從聯(lián)想佳沃離職，創(chuàng)辦了每日優(yōu)鮮。彼時(shí)，今日資本的徐新也為生鮮行業(yè)站臺(tái)：“互聯(lián)網(wǎng)電商不過(guò)只占社會(huì)零售總額的10%，剩余90%就會(huì)是生鮮，所以未來(lái)得生鮮者得天下！”
在叮咚買菜成立之時(shí)，每日優(yōu)鮮已經(jīng)跑通了前置倉(cāng)模式，但作為“后來(lái)者”的叮咚買菜并沒有急于追趕，而是一直堅(jiān)守大本營(yíng)上海。
誕生之初，叮咚買菜在上海只有12個(gè)前置倉(cāng)，選址也都選在上海年輕業(yè)主最為集中的社區(qū)：金橋證大家園區(qū)域、花木區(qū)域、九亭區(qū)域、上�？党菂^(qū)域……
這也導(dǎo)致叮咚買菜最開始時(shí)一直默默無(wú)聞，不被外界所知曉。2018年11月，曾有投資人詢問盒馬鮮生創(chuàng)始人侯毅是否了解叮咚買菜的發(fā)展情況，侯毅的回答是“完全沒聽過(guò)”。
但叮咚買菜的業(yè)務(wù)發(fā)展卻十分迅速。在叮咚買菜成立一周年時(shí)，其宣布日單量突破3萬(wàn)單，GMV超過(guò)3600萬(wàn)。2019年的新零售峰會(huì)上，盒馬鮮生才正視起激進(jìn)的叮咚買菜，并稱“讓盒馬感受到了威脅”。
在上海“蝸居”兩年后，叮咚買菜正式開始試探性擴(kuò)張。2019年8月，叮咚買菜進(jìn)軍深圳；2019年春節(jié)期間，叮咚又陸續(xù)進(jìn)入杭州、蘇州、寧波、無(wú)錫等城市，截至2019年12月，叮咚買菜在全國(guó)已有550個(gè)前置倉(cāng)。
去年疫情期間，生鮮賽道驟然爆發(fā)，據(jù)QuestMobile公布的數(shù)據(jù)顯示，生鮮電商App的使用時(shí)長(zhǎng)2020年春節(jié)后兩周比平日增長(zhǎng)96.4%。生鮮電商App日活用戶從平日的不足800萬(wàn)，到春節(jié)期間突破1000萬(wàn)，再到節(jié)后突破1200萬(wàn)。
于是乎，叮咚買菜進(jìn)入到“狂飆突進(jìn)”模式。
2020年年初，叮咚買菜先后進(jìn)入北京、南京、廣州、河北、浙江、安徽、四川等重要城市及省份，僅在11月便新開城市近10個(gè)；有媒體報(bào)道稱，2020年一年，叮咚買菜已經(jīng)開拓了全國(guó)所有重要省份的市場(chǎng)，累計(jì)消耗掉20億之多的資金。
在叮咚買菜的成長(zhǎng)過(guò)程中，資本一直扮演著重要角色。根據(jù)公開資料顯示，叮咚買菜在成立之后，總共獲得了8輪融資，資方包括今日資本、紅杉資本等；也正是因?yàn)橘Y本的加持，叮咚買菜才能成功在生鮮賽道上“殺出一條血路”。
但生鮮電商是個(gè)燒錢的生意，叮咚買菜至今還未宣布盈利。
同時(shí)，前置倉(cāng)平臺(tái)在擴(kuò)張過(guò)程中，往往需要經(jīng)歷一段“規(guī)模不經(jīng)濟(jì)”的尷尬時(shí)期；因此，處于大擴(kuò)張階段的叮咚買菜，更是急于找到資本為其輸血，而通過(guò)IPO打開融資渠道便不足為奇了。
更重要的是，以叮咚買菜為代表的前置倉(cāng)模式，正迎來(lái)新的對(duì)手——社區(qū)團(tuán)購(gòu)。
02
追兵
叮咚買菜的對(duì)手并不少，比如前置倉(cāng)模式中的每日優(yōu)鮮、美團(tuán)買菜、盒馬鮮生等，一直都是叮咚買菜的主要競(jìng)技對(duì)手。
去年疫情期間，生鮮賽道迎來(lái)一次大爆發(fā)，前置倉(cāng)模式中的每日優(yōu)鮮、叮咚買菜都取得了不錯(cuò)的成績(jī)單，無(wú)論是用戶規(guī)模還是公司估值，都水漲船高。
但放眼整個(gè)生鮮賽道，社區(qū)團(tuán)購(gòu)卻成為了“香餑餑”，受關(guān)注程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)前置倉(cāng)模式。
2013年，湖南一家名為芙蓉興盛的連鎖超市開始試水電商，成立興盛優(yōu)選；經(jīng)過(guò)幾年探索后，興盛終于找到了社區(qū)團(tuán)購(gòu)這一模式，并且在湖南市場(chǎng)快速扎根；彼時(shí)，叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等玩家也是屢屢摘得資本的玫瑰枝。
但與前置倉(cāng)的到家模式相比，社區(qū)團(tuán)購(gòu)不送貨到家，而是采取“送貨到社區(qū)”“送貨到小店”的模式；因此，基于配送時(shí)效和流通效率的改變，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的商品價(jià)格也足夠便宜。
去年新冠疫情爆發(fā)之后，社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道驟然火熱，國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛殺入。
去年6月，滴滴率先進(jìn)軍，上線橙心優(yōu)選，試水西南市場(chǎng)；美團(tuán)緊跟其后，推出美團(tuán)優(yōu)選，在山東開啟試點(diǎn)；拼多多則上線了多多買菜，率先進(jìn)入南昌和武漢；阿里、京東也相繼推出盒馬集市、京喜拼拼。
巨頭們甫一入場(chǎng)，就展現(xiàn)了驚人的擴(kuò)張能力，在流量以及資本的加持下，聲勢(shì)逼人。
美團(tuán)、阿里、拼多多都在主站App為社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)打開一級(jí)入口，這些App如今已經(jīng)深入民眾的日常生活，淘寶、拼多多的月活用戶都超過(guò)7億。
而在流量與資本的加持下，巨頭們又將這一打法復(fù)制到全國(guó)。截止目前，美團(tuán)、多多、橙心已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)開通超過(guò)上千座城市，并且進(jìn)一步下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，盒馬、京東也緊隨其后。
根據(jù)媒體報(bào)道，多多、橙心的日單量均超過(guò)1000萬(wàn)件，美團(tuán)優(yōu)選的峰值日單量更是達(dá)到2700萬(wàn)件，這幾乎是前置倉(cāng)模式公司們難以企及的高度。
更重要的是，在巨頭們瘋狂開城之后，社區(qū)團(tuán)購(gòu)已經(jīng)殺入叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等前置倉(cāng)平臺(tái)的腹地。
今年1月，多多買菜開城上海，在奉賢、嘉定、徐匯、閔行等區(qū)開倉(cāng)，并且農(nóng)歷新年后就完成了對(duì)于上海城區(qū)的全覆蓋；1月18日，橙心優(yōu)選正式進(jìn)駐北京，開通北京豐臺(tái)、大興兩區(qū)；1月25日，美團(tuán)優(yōu)選在北京正式上線，首批團(tuán)長(zhǎng)自提點(diǎn)覆蓋朝陽(yáng)、通州部分地區(qū)。
另外，據(jù)地歌網(wǎng)了解，美團(tuán)優(yōu)選、京喜拼拼、十薈團(tuán)等社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)，已經(jīng)在上海局部區(qū)域正式上線，相信不久之后，各家社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)們都會(huì)在北京、上海等一線城市實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
對(duì)于叮咚買菜而言，敵人已經(jīng)打到家門口了。
雖然前置倉(cāng)模式更注重商品品質(zhì)，以及配送效率；但在更低價(jià)的社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)面前，叮咚買菜是否能擋住巨頭們的沖擊，現(xiàn)在還難以斷定。
因此，群狼已至，叮咚買菜不得不突圍。
