(網(wǎng)經(jīng)社訊)社區(qū)團(tuán)購(gòu)最近大火，每天都有人在談。不過(guò)大家如果有印象，上半年都還在談生鮮到家。僅僅半年之后，到家沒(méi)人提了，現(xiàn)在言必稱(chēng)社區(qū)團(tuán)購(gòu)。
過(guò)去幾年中國(guó)的電商實(shí)在是太成功了。我第一次在網(wǎng)上買(mǎi)東西還是2003年上大學(xué)時(shí)，當(dāng)時(shí)淘寶還沒(méi)成立。從下面的圖中可以看到，韓國(guó)一直是電商的急先鋒，早在2002年滲透率就達(dá)到3%了，美國(guó)和日本當(dāng)時(shí)也走在前列，而中國(guó)直到2010年才達(dá)到這個(gè)水平，而彼時(shí)韓國(guó)已經(jīng)超過(guò)10%，日美已經(jīng)達(dá)到7%了。中國(guó)在2014年超過(guò)了美國(guó)，2016年超過(guò)日本，2018年超過(guò)韓國(guó)，當(dāng)前滲透率居世界第一。
但同樣是網(wǎng)上賣(mài)東西，中國(guó)和美國(guó)有很大的不同。在美國(guó)，與淘寶類(lèi)似的ebay規(guī)模很小，亞馬遜是當(dāng)之無(wú)愧的第一。從下圖可以看到，沃爾瑪?shù)木W(wǎng)上銷(xiāo)售額都超過(guò)了ebay，且增速更高。
但中國(guó)最大的是阿里巴巴，阿里巴巴嚴(yán)格來(lái)說(shuō)做的并不是電商，它不怎么賣(mài)東西，而是蓋了好多互聯(lián)網(wǎng)商場(chǎng)，讓商家入駐自己來(lái)賣(mài)。真正可以與亞馬遜比較的是京東。
京東2019年GMV20854億，大約與亞馬遜相當(dāng)，而2020年預(yù)計(jì)為27110億，估計(jì)仍和亞馬遜相當(dāng)。
如果我們?nèi)サ舭⒗锇桶�，那么中�?guó)電商的滲透率就與美國(guó)相當(dāng)了。看看下面實(shí)物電商過(guò)去幾年的增速，預(yù)測(cè)的增速可以不看。實(shí)物電商的銷(xiāo)售額雖然仍高于全社會(huì)實(shí)物銷(xiāo)售增速，但這個(gè)差值越來(lái)越小了。
3C數(shù)碼自2017年之后已經(jīng)接近飽和，而其他品類(lèi)隨著滲透率的不斷提升，其速度也在逐步減慢。電商如果要繼續(xù)維持較高的增速，就需要不斷開(kāi)辟新的領(lǐng)域。
在品類(lèi)不斷拓展，渠道不斷開(kāi)拓之后，客單價(jià)就越來(lái)越低了。
于是這把火終于燒到了社區(qū)團(tuán)購(gòu)上。
雞肋？
電商的發(fā)展其實(shí)都是從最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)開(kāi)始的，等到賺錢(qián)的業(yè)務(wù)飽和了，就逐漸向不那么賺錢(qián)的業(yè)務(wù)滲透，美其名曰搶奪流量入口。3C和家電單價(jià)高，又是標(biāo)品，妥妥的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。但現(xiàn)在已經(jīng)飽和了。這就好比萬(wàn)科和格力電器都是很專(zhuān)業(yè)化的公司，但最近幾年兩家公司都在搞多元化，因?yàn)橹鳂I(yè)的天花板都到了。電商賺錢(qián)的業(yè)務(wù)都拓展得差不多了，就只能朝著越來(lái)越積累的方向上走，所以生鮮終于到了風(fēng)口了。
所以你需要知道，生鮮零售之所以現(xiàn)在才到風(fēng)口，不是因?yàn)榇蠹彝蝗话l(fā)現(xiàn)了生鮮的商機(jī)，而是其他商機(jī)都被挖掘的差不多了。
生鮮零售為何很雞肋？
因?yàn)樯r零售的毛利潤(rùn)率很低，同時(shí)費(fèi)用率很高，這導(dǎo)致最后的利潤(rùn)率很低，對(duì)效率的要求非常之高。
為什么毛利潤(rùn)率很低呢？因?yàn)樯r作為食品，是生活必需品，同時(shí)又很少有品牌屬性，因此加價(jià)能力很低。同時(shí)生鮮又不易儲(chǔ)存，損耗很大，一旦銷(xiāo)售時(shí)間過(guò)長(zhǎng)就導(dǎo)致品相變差，最后還要打折出售。最后的結(jié)果，你很難有高的毛利潤(rùn)率。那費(fèi)用率為什么很高呢？因?yàn)樯r消費(fèi)具備高頻同時(shí)低客單價(jià)的特點(diǎn)，這會(huì)加大銷(xiāo)售費(fèi)用。同時(shí)生鮮不易儲(chǔ)存，運(yùn)輸需要冷鏈，隨著銷(xiāo)售時(shí)間的延長(zhǎng)其品相逐漸變差，損耗就不可避免。
不賺錢(qián)的生意，會(huì)是好生意嗎？
互聯(lián)網(wǎng)電商適合做什么樣的生意？互聯(lián)網(wǎng)電商適合做邊際成本更低的生意。當(dāng)電商的邊際成本低于實(shí)體零售時(shí)，就會(huì)驅(qū)動(dòng)電商不斷擴(kuò)張規(guī)模，其邊際成本與實(shí)體零售之間的差，就是其潛在的利潤(rùn)空間。而如果其邊際成本高于實(shí)體零售，這意味著電商越擴(kuò)張，其潛在的虧損就越大。社區(qū)團(tuán)購(gòu)是怎樣的模式？
下面是社區(qū)團(tuán)購(gòu)的模式。團(tuán)長(zhǎng)在微信群里分享鏈接，然后用戶通過(guò)平臺(tái)下單。平臺(tái)集合了用戶需求之后通知供應(yīng)鏈集中供貨，配送到團(tuán)長(zhǎng)所在的門(mén)店，然后用戶到門(mén)店自提。
社區(qū)團(tuán)購(gòu)的成本在哪里呢？
首先是平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)成本。
其次是供應(yīng)鏈成本。
第三是團(tuán)長(zhǎng)的傭金。
平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本我并不清楚，但如果我們以銷(xiāo)售提成的方式計(jì)算平臺(tái)運(yùn)營(yíng)成本，那么按3%來(lái)計(jì)算算是保守的。
供應(yīng)鏈成本是與實(shí)體超市相當(dāng)?shù)�，其中的包裝成本要顯著大于實(shí)體超市。如果我們參考永輝超市，按3%來(lái)計(jì)算供應(yīng)鏈成本。
而團(tuán)長(zhǎng)的提成通常在10%到15%之間，我們?nèi)≈兄担?3%計(jì)算。
這樣算下來(lái)，其成本大概是19%。
永輝超市的銷(xiāo)售費(fèi)率是多少呢？
算下來(lái)大概也是19%。
所以社區(qū)團(tuán)購(gòu)在成本上并沒(méi)有節(jié)約。
社區(qū)團(tuán)購(gòu)的不足
社區(qū)團(tuán)購(gòu)并不是當(dāng)面交易，因此存在信用成本。什么意思呢？就是我看不到實(shí)物，你就需要在價(jià)格上更優(yōu)惠一些，以彌補(bǔ)這個(gè)不足。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，這個(gè)價(jià)格差距至少要在兩成以上才會(huì)對(duì)我產(chǎn)生吸引力。那么和實(shí)現(xiàn)團(tuán)購(gòu)價(jià)格比超市價(jià)格便宜2成以上呢？只有一個(gè)可能：超市效率太低，比團(tuán)購(gòu)高出20%以上。
但對(duì)于永輝超市這種高效率超市來(lái)說(shuō)，其效率并不比電商的低，甚至更高。
同樣的菜價(jià)，你是愿意當(dāng)面選，還是愿意第二天才能到貨，還看不見(jiàn)實(shí)物的？見(jiàn)仁見(jiàn)智吧。
機(jī)構(gòu)的口風(fēng)總是變
我在1月份的時(shí)候就提到過(guò)，當(dāng)前的生鮮電商由于其邊際成本高企，無(wú)法達(dá)到實(shí)體超市的效率，也因此不足為據(jù)。而當(dāng)時(shí)機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告還在奮力吹前置倉(cāng)�，F(xiàn)在風(fēng)口變成社區(qū)團(tuán)購(gòu)了，為了突出其優(yōu)越性，于是有些報(bào)告里開(kāi)始說(shuō)前置倉(cāng)的不足了，比如下面這個(gè)：
現(xiàn)在主吹社區(qū)團(tuán)購(gòu)，于是又把社區(qū)團(tuán)購(gòu)吹成了一朵花。
互聯(lián)網(wǎng)不是萬(wàn)能的，互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)驗(yàn)也無(wú)法無(wú)縫拓展到其他�；ヂ�(lián)網(wǎng)只是一個(gè)手段，誰(shuí)都可以用它。
我堅(jiān)信這一點(diǎn)。所以我不會(huì)盲目地認(rèn)為一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入到哪個(gè)行業(yè)里就會(huì)引起哪個(gè)行業(yè)的顛覆。
