(網(wǎng)經(jīng)社訊)6月8日，每日優(yōu)鮮已向美國證監(jiān)會遞交IPO申請，計(jì)劃以“MF”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。發(fā)行的美國存托股票的數(shù)量以及發(fā)行價(jià)格尚未公布。摩根大通、花旗集團(tuán)、中金公司、華興資本、招銀國際、工銀國際、富途證券、老虎證券、以及Needham為此次發(fā)行的承銷商。

據(jù)報(bào)道，2020年7月，每日優(yōu)鮮曾宣布完成新一輪4.95億美元融資，由中金資本旗下基金領(lǐng)投，工銀國際、騰訊、阿布扎比資本集團(tuán)、蘇州常熟政府產(chǎn)業(yè)基金、Tiger Global、高盛資產(chǎn)管理旗下基金及其他數(shù)家機(jī)構(gòu)聯(lián)合出資。

公司概況

每日優(yōu)鮮成立于2014年10月，于2015年首創(chuàng)前置倉（DMW）即時(shí)零售業(yè)務(wù)，截至2021年3月31日，每日優(yōu)鮮已在中國16個城市建立了631個前置倉，累計(jì)交易用戶超3100萬。截止到2021年5月31日，每日優(yōu)鮮已與14個城市的54家菜市場簽訂運(yùn)營協(xié)議，并已在10個城市的33家菜市場開展運(yùn)營。

據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，按GMV計(jì)算，2018年和2019年，每日優(yōu)鮮在中國DMW零售行業(yè)中排名第一，2020年排名為第二。此外，每日優(yōu)鮮前置倉即時(shí)零售的平均客單價(jià)為94.6元，高于其他前置倉企業(yè)，AI應(yīng)用率達(dá)到中國前置倉即時(shí)零售行業(yè)領(lǐng)先水平，履約利潤率也高于行業(yè)其他三大主要參與者的平均水平。

行業(yè)概況

根據(jù)艾瑞報(bào)告，2020年中國社區(qū)零售的規(guī)模是11.9萬億，預(yù)計(jì)到2025年能夠增長到15.7萬億，而隨著社區(qū)零售數(shù)字化進(jìn)程的提速，社區(qū)零售線上化滲透率將從2020年的20.9%提升至2025年的45.5%，2025年數(shù)字化社區(qū)零售市場規(guī)模將達(dá)到7.2萬億。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

招股書顯示，每日優(yōu)鮮2018-2020年?duì)I收分別為35.47億元、60億元和61.3億元；同期凈虧損分別為22.31億元、29.1億元和16.5億元。2021年一季度營收為15.3億元，同比降低9.5%；凈虧損為6.1億元。

根據(jù)每日優(yōu)鮮招股書數(shù)據(jù)，其GMV從2018年的47.26億元增長到2020年的76.15億元，復(fù)合年增長率為26.9%。毛利率從2018年的8.6%增加到2020年的19.4%，2020年毛利額同比增長128.5%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

IPO前，公司創(chuàng)始人兼CEO徐正持股比例為15.3%，投票權(quán)為74.1%；管理層持股比例合計(jì)為20.2%， 擁有75.6%的投票權(quán)；老虎環(huán)球基金持股為12.4%，有3.8%的投票權(quán)；騰訊持股為8.1%，有2.5%的投票權(quán)。