被動器件廠商業(yè)績?nèi)�飄紅，2021年開局更勝一籌
日前，國內(nèi)部分被動元器件上市公司公布了其業(yè)績預(yù)告。這些企業(yè)無一例外地實(shí)現(xiàn)了大幅盈利。
Kitty點(diǎn)評：從筆者統(tǒng)計(jì)的情況看，8家企業(yè)中除了一家企業(yè)尚未公布業(yè)績預(yù)告外，其他7家企業(yè)的盈利情況良好。大多數(shù)企業(yè)的凈利潤較去年同期實(shí)現(xiàn)超過50%的增長。2020年被動元器件的高景氣度反映出各家公司強(qiáng)勁的盈利水平。
究其增長原因，無論是鉭電容、鋁電解電容、電感或者MLCC，在下游客戶需求旺盛，相關(guān)公司訂單持續(xù)增長。
其次，受到疫情影響，國外產(chǎn)品缺貨漲價，終端企業(yè)更加重視供應(yīng)鏈的安全與穩(wěn)定，國內(nèi)廠商獲得更多客戶機(jī)會，也加速了國產(chǎn)替代進(jìn)程。
同時，5G、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子電動化及智能化等對于被動元器件的用量增加，供不應(yīng)求。
針對被動元器件在2021年及以后需求的持續(xù)爆發(fā)，廠商也進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)準(zhǔn)備。例如MLCC方面，風(fēng)華高科募集資金用于投資公司祥和工業(yè)園高端電容基地建設(shè)項(xiàng)目及新增月產(chǎn)280億只片式電阻器技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，擬投入募集資金額分別為40億元和10億元。未來3年，三環(huán)集團(tuán)擬投資22.85億用于5G通信用高品質(zhì)多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目。今年MLCC行情并未出現(xiàn)大起大落的情形，供應(yīng)鏈趨于更加理性地對待缺貨漲價的情況，同時一些廠商在加速擴(kuò)產(chǎn)，以應(yīng)對真實(shí)的市場需求。
華為折疊屏新機(jī)屏將由京東方獨(dú)供三星未獲美國許可
2月3日，華為正式宣布將在2月22日正式發(fā)布新一代折疊屏手機(jī)——MateX2，該手機(jī)將搭載麒麟9000系列處理器，有消息稱鏡頭的供應(yīng)商為舜宇光學(xué)與歐菲光。
還有供應(yīng)鏈人士透露，此前華為已經(jīng)向三星顯示定制了一批OLED掩膜版，但由于該公司并未獲得美國商務(wù)部的供應(yīng)許可，因此無法向華為供貨，這導(dǎo)致三星屏幕版本的MateX2無法量產(chǎn)，而最終版本的手機(jī)將有京東方獨(dú)家供應(yīng)。
Simon點(diǎn)評：此前曾有消息稱，華為將放棄京東方選擇三星的OLED屏，原因是京東方折疊屏面板良品率過低的問題，這也導(dǎo)致華為MateXs長期處于缺貨狀態(tài)。同時120Hz刷新率的OLED屏對于京東方而言也是一大技術(shù)瓶頸，當(dāng)前全球僅有三星可以在2K分辨率的情況下實(shí)現(xiàn)120Hz高刷新率。
而這次業(yè)內(nèi)的消息也已經(jīng)證明，華為是希望能夠采用三星的屏幕，但由于政策限制，導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)，最后不得不再次采用京東方屏幕。
不過從良率方面來看，經(jīng)過幾輪產(chǎn)品的迭代，相信京東方在良品率上有一定的進(jìn)步，但120Hz的技術(shù)瓶頸并不會那么快的突破。不過華為的麒麟9000庫存相對也所剩無幾，因此可以預(yù)見華為的MateX2并不會大規(guī)模的供應(yīng)。有華為內(nèi)部人士透露，已經(jīng)預(yù)留了部分麒麟9000芯片，華為對于手機(jī)業(yè)務(wù)的策略便是用有限的芯片無線延長手機(jī)業(yè)務(wù)的生命周期，直到解禁或者有替代方案的那一天。
不論怎樣，從當(dāng)前美國方面的態(tài)度來看，繼續(xù)壓制華為的策略在短期內(nèi)并不會改變，這也意味著華為手機(jī)繼續(xù)使用京東方屏幕將是較大可能。
聯(lián)發(fā)科芯片打入蘋果供應(yīng)鏈
據(jù)臺媒報(bào)道，聯(lián)發(fā)科目前已經(jīng)打入蘋果旗下的Beats耳機(jī)供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)將在2、3月份正式開始出貨。
這是聯(lián)發(fā)科首次打入蘋果供應(yīng)鏈，同時也是蘋果首次在耳機(jī)產(chǎn)品上引入外來芯片。
Lily點(diǎn)評：根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)StrategyAnalytics最新研究報(bào)告，去年全球藍(lán)牙耳機(jī)的總銷量超過3億部，其中，真無線立體聲（TWS）藍(lán)牙耳機(jī)的銷量增長了近90%。東吳證券日前發(fā)布研報(bào)，預(yù)測TWS出貨量仍保持高速增長，2023年全球TWS耳機(jī)出貨量將破10億大關(guān)。
行業(yè)分析師表示，蘋果在iPhone12系列正式取消了包裝中附贈的耳機(jī)，蘋果之前推出的AirPods和AirPodsPro系列的TWS耳機(jī)，都采用自家的H1芯片，但是價格都比較高昂，在1100元以上。針對300元到600元的主流替換市場，蘋果顯然希望有所作為。
據(jù)悉，蘋果將會在未來的發(fā)布會上推出售價較為低廉的“BeatsFlex”耳機(jī)，售價僅為49.99美元（約合人民幣399元），蘋果將以此來吸引更多iPhone用戶購買無線耳機(jī)。蘋果可能會率先在Beats產(chǎn)品上試水，后續(xù)不排除會在自家產(chǎn)品線上采用聯(lián)發(fā)科出品的芯片，同時還有望將聯(lián)發(fā)科芯片引入到而更多產(chǎn)品上去。聯(lián)發(fā)科此次是通過旗下絡(luò)達(dá)科技獲得了Beats訂單，該公司是一家致力于開發(fā)無線通信高度集成電路的企業(yè)，近年來因?yàn)樘峁┝嗽S多山寨AirPods產(chǎn)品芯片被人們熟知。據(jù)悉，山寨AirPods在去年的出貨量高達(dá)6億件，顯然，蘋果TWS耳機(jī)下沉到399價位，TWS耳機(jī)市場又會新的一輪洗牌。
三星投資170億美元建新工廠
2月5日消息，根據(jù)三星電子向美國德克薩斯州官員提交的文件，該公司正考慮在德州首府奧斯汀投資170億美元建設(shè)一個新的芯片工廠，公司表示，可能創(chuàng)造1800個工作崗位。
Carol點(diǎn)評：2020年下半年開始，晶圓代工市場就相當(dāng)火爆，很多芯片因?yàn)榫A代工產(chǎn)能不足而導(dǎo)致供應(yīng)吃緊，現(xiàn)在甚至已經(jīng)波及到汽車行業(yè)。雖然臺積電、聯(lián)電、格芯等廠商都表示提高資本支出提高產(chǎn)能，不過當(dāng)前來看，大部分廠商產(chǎn)能還是處于滿載狀態(tài)。
此前就有報(bào)道稱，三星2020年在美國奧斯汀半導(dǎo)體工廠附近購買了土地，欲將擴(kuò)大晶圓代工廠產(chǎn)能，直到現(xiàn)在才公布相關(guān)細(xì)節(jié)，三星的奧斯汀晶圓廠主要采用14nm制程技術(shù)，新投資的工廠將為企業(yè)生產(chǎn)先進(jìn)的邏輯器件，將在2023年投產(chǎn)。
除了三星，SK海力士也正在投入到晶圓廠的建設(shè)升級中，據(jù)韓媒報(bào)道，SK海力士近日表示正與設(shè)備行業(yè)及學(xué)術(shù)界合作使其300mm晶圓廠實(shí)現(xiàn)接近5級的自動化水平。當(dāng)前新建的晶圓廠的自動化水平通常為3-4級，SK海力士的目標(biāo)是建設(shè)5級自動化水平晶圓廠，并努力使微縮制程變得更加智能，其生產(chǎn)率水平遠(yuǎn)超人工，從而降低成本。
雖然各廠商都在積極投入晶圓廠的建設(shè)，但是當(dāng)前產(chǎn)能不足的問題還是存在，世界先進(jìn)董事長方略日前于法說會上表示，8英寸產(chǎn)能擴(kuò)張成本愈來愈高，若客戶有額外需求，世界先進(jìn)會與客戶合作，并一季一季觀察價格是否調(diào)整。
Xilinx聯(lián)合富士通在美國開展5G部署
Xilinx于近日宣布與日本富士通集團(tuán)合作，為其O-RAN5G射頻單元提供UltraScale+技術(shù)，從而在美國部署首個O-RAN標(biāo)準(zhǔn)的新建5G網(wǎng)絡(luò)。與此同時，富士通也在對Xilinx的RFSoC技術(shù)進(jìn)行評估，未來為更多基站的部署降低成本和功耗。
富士通的O-RAN5G射頻單元主要用于O-RAN宏基站，做到多頻段和多頻段應(yīng)用。而Xilinx的UltraScale+技術(shù)可以在保留自適應(yīng)性和可擴(kuò)展性的同時，實(shí)現(xiàn)更好的成本經(jīng)濟(jì)性。
Leland點(diǎn)評：目前O-RAN聯(lián)盟已經(jīng)匯聚了中國三大運(yùn)營商在在內(nèi)的世界頭部運(yùn)營商，以及100多知名通信設(shè)備和器件的供應(yīng)商。盡管該聯(lián)盟是由中國移動等12家運(yùn)營商牽頭發(fā)起的，但目前從推進(jìn)速度來看，美國和日本是發(fā)展最快的兩大地區(qū)。為了追趕這兩大市場，歐洲的四大運(yùn)營商德國電信、Orange、西班牙電信和沃達(dá)豐也在近日宣布合作發(fā)展O-RAN技術(shù)。
但由于其發(fā)展缺乏像3GPP這樣的規(guī)范，仍有不少業(yè)內(nèi)人士并不看好O-RAN，華為運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)BG總裁丁耘去年也表示“任何偏離3GPP規(guī)范的發(fā)展只會增加移動運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的復(fù)雜性和低效性”。O-RAN是否能成為長久發(fā)展的通信方案，仍要看供應(yīng)商與運(yùn)營商在未來的嘗試。
美光要跟其他存儲廠商拼硬技術(shù)
據(jù)外媒報(bào)道，美國半導(dǎo)體廠商美光科技已經(jīng)通過新加坡的工廠啟動最尖端產(chǎn)品的量產(chǎn)供貨。這款產(chǎn)品是在全球首次實(shí)現(xiàn)將存儲單元堆疊176層的NAND閃存。美光科技通過充分利用豐厚的政府扶持等地利，力爭在日趨激化的投資競爭之中贏得一席之地。
Kevin點(diǎn)評：半導(dǎo)體存儲器分為臨時存儲數(shù)據(jù)的DRAM和可以長時間存儲數(shù)據(jù)的NAND兩類。美光科技在DRAM領(lǐng)域占有23%的市場份額，與韓國的三星電子和SK海力士一起幾乎壟斷了該市場。但在NAND領(lǐng)域，美光科技的市場份額僅為11%，排在第4位，明顯落后于三星電子、日本鎧俠與美國西部數(shù)據(jù)聯(lián)盟。
此次，美光科技打算使用176層NAND閃存來搶占更多的市場份額，因?yàn)槟壳叭请娮�，鎧俠與西部數(shù)據(jù)聯(lián)盟還沒有實(shí)現(xiàn)176層的產(chǎn)品化，只有SK海力士宣布將會在2021年中期啟動量產(chǎn)。而且在NAND領(lǐng)域居行業(yè)第5位的SK海力士2020年宣布收購居第6位的英特爾的業(yè)務(wù)。如果實(shí)現(xiàn)收購，將超過美光科技，成為僅次于三星、鎧俠—西部數(shù)據(jù)聯(lián)盟的一大勢力。
如今，美光科技要通過先進(jìn)技術(shù)搶占市場份額的計(jì)劃能否有效還不好說，因?yàn)槠渌乙捕荚诰o鑼密鼓地推出更新技術(shù)的產(chǎn)品。
