2020年，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)駛?cè)胂掳雸?chǎng)。
2020年是自動(dòng)駕駛行業(yè)逐漸穩(wěn)固的一年，Waymo等巨頭開(kāi)始商業(yè)化探索，特斯拉、小鵬等車(chē)企開(kāi)始進(jìn)行準(zhǔn)L3車(chē)型的量產(chǎn)，疫情更是推動(dòng)了無(wú)人配送車(chē)的落地。
在技術(shù)層面，激光雷達(dá)成本降低，L4級(jí)別的Robotaxi開(kāi)始拿掉安全員，這被視為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“奇點(diǎn)時(shí)刻”。
技術(shù)迎來(lái)突破的同時(shí)，自動(dòng)駕駛行業(yè)的馬太效應(yīng)也逐漸顯現(xiàn)。資本在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域頻頻出手，為頭部的自動(dòng)駕駛企業(yè)加滿彈藥，剩下的企業(yè)則面臨裁員、兼并的尷尬局面。
盡管商業(yè)化模式仍然模糊，但多數(shù)自動(dòng)駕駛從業(yè)者都為行業(yè)在2020年取得的成就歡呼。
這是出行領(lǐng)域中最科幻且最性感的生意。但它的行進(jìn)速度很快，稍有不慎就會(huì)掉隊(duì)成為羔羊。
而在2020年，這場(chǎng)技術(shù)與資本的追逐游戲，已經(jīng)開(kāi)始步入新階段。
1、巨頭的新故事
最近，出行領(lǐng)域的巨頭Uber“認(rèn)輸”了。
12月8日，Uber正式宣布將把其自動(dòng)駕駛部門(mén)“先進(jìn)技術(shù)集團(tuán)”（ATG）出售給自動(dòng)駕駛汽車(chē)創(chuàng)業(yè)公司Aurora Innovation。
與其他巨頭相比，Uber的自動(dòng)駕駛發(fā)展之路并不順利。2017年，Uber被Waymo起訴竊取商業(yè)機(jī)密；同年，Uber一輛用于自動(dòng)駕駛測(cè)試的車(chē)在美國(guó)亞利桑那州坦佩市發(fā)生車(chē)禍，雖未造成人員傷亡，但Uber也因此暫停了自動(dòng)駕駛汽車(chē)路測(cè)項(xiàng)目。
之后在2018年，Uber自動(dòng)駕駛汽車(chē)在一起車(chē)禍中造成一人死亡，這也是自動(dòng)駕駛技術(shù)首次造成行人死亡的事件，該事件進(jìn)一步限制了Uber自動(dòng)駕駛的發(fā)展。
除了技術(shù)問(wèn)題外，自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)帶來(lái)的虧損也讓Uber捏一把汗。Uber在2020年第三季度財(cái)報(bào)中表示，其自動(dòng)駕駛部門(mén)ATG實(shí)際營(yíng)收僅為2500萬(wàn)美元，2020年前三季度累計(jì)虧損達(dá)3.03億美元。
事實(shí)證明，自動(dòng)駕駛的比拼極其燒錢(qián)。汽車(chē)分析師周濤對(duì)「探客Tanker」表示，自動(dòng)駕駛比起其他業(yè)務(wù)，是真正意義上的”無(wú)底洞“，研發(fā)成本高昂、技術(shù)落地困難且商業(yè)變現(xiàn)仍未實(shí)現(xiàn)，沒(méi)有人知道還要砸進(jìn)去多少錢(qián)。
但在Uber退賽的同時(shí)，其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭卻還在高歌猛進(jìn)。原因很簡(jiǎn)單，誰(shuí)先實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化，其獲得的獎(jiǎng)勵(lì)將是無(wú)法估量的。
10月8日，Waymo宣布將提供完全無(wú)人的駕駛服務(wù)，該服務(wù)率先在美國(guó)鳳凰城推出�！癢aymo終于拿掉了安全員，提供完全無(wú)人駕駛的Robotaxi服務(wù)，這是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域迎來(lái)全面盈利的歷史‘奇點(diǎn)時(shí)刻’。”一位自動(dòng)駕駛行業(yè)人士如是說(shuō)。
行業(yè)領(lǐng)頭羊Waymo在創(chuàng)造歷史，國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也緊隨其后。今年6月，滴滴在上海正式開(kāi)放Robotaxi運(yùn)營(yíng)，用戶(hù)在滴滴出行App中報(bào)名審核后，可在上海嘉定自動(dòng)駕駛測(cè)試路段范圍內(nèi)呼叫自動(dòng)駕駛汽車(chē)；8月28日，百度又官宣其自動(dòng)駕駛出租車(chē)（Robotaxi）和自動(dòng)駕駛公交車(chē)（Robobus）將在廣州上路。10月，百度Apollo Go在北京全面上線，設(shè)有10余個(gè)自動(dòng)駕駛出租車(chē)上下車(chē)站點(diǎn)。
技術(shù)落地推進(jìn)的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的進(jìn)展也時(shí)常引發(fā)資本市場(chǎng)“騷動(dòng)”。12月15日，有媒體報(bào)道稱(chēng)百度正在考慮生產(chǎn)屬于自己的電動(dòng)汽車(chē)，或?qū)⒔M建一家持有多數(shù)股權(quán)的合資公司。
對(duì)于這一傳聞，百度表示不予置評(píng)。但在該消息發(fā)出后，百度的股價(jià)大幅走高，市值重返600億美元，這是自2019年4月以來(lái)百度第一次突破600億美元關(guān)口。
出于對(duì)百度自動(dòng)駕駛項(xiàng)目實(shí)力的認(rèn)可，第三方研究機(jī)構(gòu)也給予了百度更高的期望值。此前瑞銀發(fā)布投資研究報(bào)告，將百度評(píng)級(jí)從“中性”調(diào)高至“買(mǎi)入”，目標(biāo)價(jià)從130美元調(diào)高至190美元。
毫無(wú)疑問(wèn)，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的成果讓百度這家略顯“古典”的互聯(lián)網(wǎng)巨頭有了新的想象空間。
除互聯(lián)網(wǎng)巨頭外，新能源車(chē)企的自動(dòng)駕駛故事也讓其在資本市場(chǎng)所向披靡。除蔚來(lái)、小鵬等造車(chē)新勢(shì)力外，激光雷達(dá)企業(yè)Velodyne和Luminar已上市，其中Velodyne在上市后曾在一個(gè)月內(nèi)股價(jià)翻了一番。
在掙錢(qián)這件事情上，巨頭的嗅覺(jué)總是敏銳的。
11月12日，在2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)大會(huì)上，美團(tuán)副總裁、自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人夏華夏表示，美團(tuán)三年內(nèi)要在北京順義區(qū)部署1000臺(tái)自動(dòng)駕駛配送車(chē)。同一天，滴滴自動(dòng)駕駛公司宣布，獲得了上海市新增自動(dòng)駕駛測(cè)試路段牌照，成為第一個(gè)在上海獲得三個(gè)測(cè)試區(qū)牌照的公司。
而多次重申“不造車(chē)”的華為，也早已摩拳擦掌。在此前的Mate 40的發(fā)布會(huì)上，華為就推出了“智能汽車(chē)解決方案 HI”，宣布將智能汽車(chē)、自動(dòng)駕駛等作為突圍方向之一。
巨頭入場(chǎng)的同時(shí)，資本也在爭(zhēng)搶自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)的入場(chǎng)券。據(jù)「探客Tanker」不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有多家自動(dòng)駕駛企業(yè)獲得融資。
5月13日，Waymo獲7.5億美元追加投資，首次融資總金額超過(guò)30億美元；5月29日，日本軟銀集團(tuán)牽頭向滴滴自動(dòng)駕駛子公司投資超5億美元；11月6日，自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸企業(yè)小馬智行宣布獲得2.67億美元的C輪融資。
當(dāng)自動(dòng)駕駛的故事被資本市場(chǎng)認(rèn)可，擁有自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)就成了巨頭的某種標(biāo)簽�！皼](méi)有自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)怎么好意思叫大廠？”有業(yè)內(nèi)人士曾如是評(píng)判。
2、頭部撒錢(qián)，其余退散
在自動(dòng)駕駛行業(yè)從業(yè)者張聰看來(lái)，2020年的自動(dòng)駕駛行業(yè)可以用”冰火兩重天“來(lái)形容。
“2020年初疫情剛出現(xiàn)時(shí)，很多同行都覺(jué)得這是自動(dòng)駕駛行業(yè)的機(jī)遇，但最后自動(dòng)駕駛也只是小規(guī)模應(yīng)用在疫情救援中。相反，因?yàn)橐咔楹芏嘧詣?dòng)駕駛企業(yè)都死掉了�！睆埪斦f(shuō)。
疫情之初，自動(dòng)駕駛行業(yè)出現(xiàn)裁員潮。今年5月，累計(jì)融資超過(guò)70億元自動(dòng)駕駛公司Zoox先后被曝出裁員、賣(mài)身的消息。此外，Cruise、Kodiak、Ike、Starship四家公司也曝出裁員消息，而卡車(chē)自動(dòng)駕駛公司Starsky Robotics，則在3月份直接宣布公司停止運(yùn)作。
“那時(shí)候很多國(guó)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)也不行了，2020年給自動(dòng)駕駛行業(yè)帶來(lái)的一大教訓(xùn)就是，除非公司有現(xiàn)金奶牛，否則融資才是公司的第一任務(wù)�！弊詣�(dòng)駕駛工程師姜成說(shuō)。姜成透露道，在自動(dòng)駕駛賽道活下來(lái)的企業(yè)在融資方面都是一把好手，“現(xiàn)在融資都是億元級(jí)別的，小額融資已經(jīng)支撐不了這場(chǎng)曠日持久的燒錢(qián)大戰(zhàn)。”
對(duì)于自動(dòng)駕駛項(xiàng)目的燒錢(qián)程度，研究機(jī)構(gòu)PitchBook曾提供數(shù)據(jù)，自動(dòng)駕駛行業(yè)里的創(chuàng)業(yè)公司平均每月耗掉160萬(wàn)美金。文遠(yuǎn)知行 CEO 韓旭也曾在受訪時(shí)稱(chēng)，公司維持著3年花3億美金，5年花5億美金的花錢(qián)速度。
這樣的燒錢(qián)速度，一旦資金鏈斷裂，自動(dòng)駕駛企業(yè)就只能面臨倒閉或是賣(mài)身境地。
而疫情帶來(lái)的沖擊更是加速了行業(yè)馬太效應(yīng)的顯現(xiàn)，頭部企業(yè)吸走了更多資源，垂直細(xì)分領(lǐng)域留給新入局創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會(huì)幾乎不存在了。
據(jù)張聰透露，目前除Robotaxi及部分細(xì)分場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛外，自動(dòng)駕駛軟件及硬件領(lǐng)域已不存在市場(chǎng)空白，且技術(shù)及商業(yè)化也逐步成熟。
“自動(dòng)駕駛技術(shù)不是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，某種程度上它更屬于制造業(yè)的范疇�，F(xiàn)在自動(dòng)駕駛已經(jīng)過(guò)了一個(gè)產(chǎn)品研發(fā)的前兩個(gè)階段�！苯烧f(shuō)。
在姜成看來(lái)，2020年自動(dòng)駕駛的技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了做產(chǎn)品的第三個(gè)階段：即全方位無(wú)窮無(wú)盡地打磨產(chǎn)品，不管是算法、軟件工程、軟件架構(gòu)、還是其他�！白詣�(dòng)駕駛的頭部公司已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行全方位的系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)，這種競(jìng)爭(zhēng)不是后來(lái)者能夠輕易攪局的�！苯烧f(shuō)。
而Robotaxi這塊自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最大的蛋糕，成為初創(chuàng)企業(yè)入局后為數(shù)不多的角斗場(chǎng)。
今年7月份，自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)AutoX獲得全球第二張加州全無(wú)人駕駛載人牌照。該牌照是全球公認(rèn)含金量最高、技術(shù)難度最大的權(quán)威認(rèn)證。截止目前，僅有Waymo、AutoX、Zoox和Cruise四家牌照持有者（可載人），AutoX為其中唯一的中國(guó)自動(dòng)駕駛公司。
在廣州的南沙區(qū)，小馬智行的無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)已組建，但目前僅對(duì)員工開(kāi)放。同樣是在廣州的高新區(qū)，另一家國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛技術(shù)公司文遠(yuǎn)知行的Robotaxi車(chē)隊(duì)也已經(jīng)向公眾開(kāi)放運(yùn)營(yíng)。
“從行業(yè)大背景來(lái)看，有實(shí)力的初創(chuàng)企業(yè)還在推Robotaxi，沒(méi)實(shí)力的基本都將業(yè)務(wù)賣(mài)給主機(jī)廠商了�！睆埪斦f(shuō)。
而這也意味著，只有在Robotaxi領(lǐng)域仍有積累的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)有機(jī)會(huì)從燒錢(qián)大戰(zhàn)中突圍。
3、商業(yè)化落地才剛開(kāi)始
不止是燒錢(qián)，自動(dòng)駕駛?cè)砸邮苁袌?chǎng)的殘酷考驗(yàn)。
“說(shuō)自己是自動(dòng)駕駛的主機(jī)廠們，能不能改個(gè)名字，把‘自動(dòng)駕駛’改回‘輔助駕駛’不行嗎？”自動(dòng)駕駛從業(yè)者王冕表示，目前市面上的部分宣稱(chēng)有自動(dòng)駕駛功能的車(chē)型并不是真正的自動(dòng)駕駛。而自動(dòng)駕駛行業(yè)如果要證明自己能賺錢(qián)，就只能依靠L4或更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化來(lái)衡量。
依照王冕的說(shuō)法，巨頭扎堆的Robotaxi才是自動(dòng)駕駛行業(yè)真正的重心。
在資本市場(chǎng)來(lái)看，Robotaxi的市場(chǎng)前景已無(wú)需多言。
據(jù)麥肯錫公司預(yù)測(cè)，中國(guó)可能是全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，到2030年，自動(dòng)駕駛汽車(chē)總銷(xiāo)售額將達(dá)2300億美元，基于自動(dòng)駕駛的出行服務(wù)訂單金額將達(dá)2600億美元。艾瑞咨詢(xún)也預(yù)計(jì)，到2022年L1至L5級(jí)別全球自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到50%以上，2030年全球自動(dòng)駕駛滲透率則將增加至70%。
與第三方機(jī)構(gòu)相比，來(lái)自從業(yè)者的觀點(diǎn)更大膽一些。AutoXCEO肖健雄曾公開(kāi)表示，如果把目前中國(guó)的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)完全替代掉，那么Robotaxi將是一個(gè)6萬(wàn)億美元的市場(chǎng)。特斯拉CEO馬斯克則表示一輛Robotaxi每英里的成本可能不到0.18美元，遠(yuǎn)低于Uber的傳統(tǒng)拼車(chē)服務(wù)的平均成本（每英里1-2美元）。此外，Robotaxi可將電動(dòng)汽車(chē)的基本效用提高五倍。
但不能忽略的是，在商業(yè)化進(jìn)程中，成本是第一道難關(guān)。
在王冕看來(lái)，Robotaxi的商業(yè)模式想要成功，實(shí)現(xiàn)單車(chē)盈利是必要前提�！澳惆堰@個(gè)車(chē)和普通出租車(chē)比，你既要給安全員付錢(qián)，還要承擔(dān)車(chē)上那么多傳感器的成本，所以肯定沒(méi)辦法盈利，但是如果把安全員去掉，馬上就可以盈利，因?yàn)檫@幾年激光雷達(dá)這樣的傳感器價(jià)格已經(jīng)在下降了�！蓖趺嵴f(shuō)道。
部分行業(yè)觀點(diǎn)則認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)Robotaxi商業(yè)化的道路非常清晰，但實(shí)踐的難度依然存在。
“Robotaxi的價(jià)格基本是普通乘用車(chē)的兩倍，一般消費(fèi)者無(wú)法承擔(dān)，只能賣(mài)給運(yùn)營(yíng)公司跑無(wú)人出租可以賺錢(qián)收回成本�！毙そ⌒墼诮邮苊襟w采訪時(shí)說(shuō)道。
滴滴自動(dòng)駕駛公司COO孟醒也曾表示，滴滴自動(dòng)駕駛的車(chē)輛成本在100萬(wàn)元以上，而要想實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車(chē)商業(yè)化，現(xiàn)階段需要不斷地提高性能，只有性能基本定型后，才能降低成本。
然而，這些目標(biāo)都需要車(chē)企在硬件方面的配合。一位小馬智行內(nèi)部人士對(duì)「探客Tanker」表示，“實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛無(wú)人化與規(guī)�；哪繕�(biāo)，對(duì)車(chē)輛統(tǒng)一的設(shè)計(jì)與軟硬件的配合等都會(huì)提出很高的要求，包括車(chē)輛控制、供應(yīng)和電傳感器等軟件系統(tǒng)需要做到全方面冗余等，這些都需要與車(chē)企展開(kāi)更加深入的合作�！�
令行業(yè)感到振奮的是，目前Robotaxi的量產(chǎn)已提上日程。12月初，AutoX公布中國(guó)首批車(chē)內(nèi)全無(wú)人、無(wú)遠(yuǎn)程遙控的Robotaxi車(chē)隊(duì)。
從其公布的在深圳市公開(kāi)道路完全無(wú)人駕駛的視頻中看，AutoX的25臺(tái)無(wú)人車(chē)在深圳繁忙街道上自主行駛，保持40公里/時(shí)的平均速度，全無(wú)人汽車(chē)內(nèi)無(wú)駕駛員或安全員，全程無(wú)任何人工接管、無(wú)遠(yuǎn)程遙控，完全依靠其無(wú)人駕駛系統(tǒng)“AutoX Driver” 駕駛。
除量產(chǎn)外，部分自動(dòng)駕駛玩家也開(kāi)始了Robotaxi的商業(yè)化試水。今年10月，百度Robotaxi項(xiàng)目在北京面向公眾開(kāi)放。根據(jù)百度提供的數(shù)據(jù)，僅僅在10月12日一天，單站點(diǎn)自動(dòng)駕駛出租車(chē)的約車(chē)?yán)塾?jì)就達(dá)到2608單，最高峰值達(dá)到600單。
不過(guò)，與前期的巨額投入相比，目前Robotaxi的賺錢(qián)能力幾乎可以忽略不計(jì)。Waymo就曾對(duì)媒體表示，其當(dāng)前在美國(guó)鳳凰城每個(gè)月能夠給1500名乘客提供無(wú)人駕駛出租車(chē)服務(wù)，但營(yíng)收也不過(guò)才上萬(wàn)美元。
4、沖破終點(diǎn)線
“自動(dòng)駕駛并不是百米沖刺，反而更像一場(chǎng)全民馬拉松�！蓖趺嵴f(shuō)。當(dāng)前，Robotaxi就像蛋糕上的奶油，無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)大廠還是獨(dú)角獸企業(yè)都對(duì)其虎視眈眈。但實(shí)現(xiàn)Robotaxi商業(yè)化落地就相當(dāng)于“華山一條道”——入局了就不能后退，要么成要么敗。
市場(chǎng)規(guī)模固然性感，但盈利的前提是真金白銀的巨額投入。在實(shí)現(xiàn)Robotaxi之前，沒(méi)人知道還要繼續(xù)砸多少錢(qián)。對(duì)于自動(dòng)駕駛的商業(yè)化，百度CEO李彥宏給的時(shí)間點(diǎn)是2025年。而滴滴CEO程維則認(rèn)為，自動(dòng)駕駛從技術(shù)成熟、商業(yè)成熟到法規(guī)成熟，道阻且長(zhǎng)，至少還需要做十年持續(xù)投入的計(jì)劃。
即使市場(chǎng)一片藍(lán)海，但王冕認(rèn)為未來(lái)的Robotaxi市場(chǎng)并不會(huì)出現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的局面�！斑@個(gè)行業(yè)技術(shù)和資金門(mén)檻比較高，所以后入場(chǎng)的玩家很難超越頭部玩家。”他說(shuō)。
自動(dòng)駕駛行業(yè)觀察人士李政也對(duì)「探客Tanker」表示，自動(dòng)駕駛行業(yè)不存在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，它只是一個(gè)技術(shù)，所以未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)還是集中在技術(shù)層面。
“6萬(wàn)億美元的市場(chǎng)，現(xiàn)在因?yàn)榧夹g(shù)門(mén)檻較高，國(guó)內(nèi)參與的廠商并不多，這意味著每家廠商能夠分到足夠多的市場(chǎng)份額，不存在兼并或者競(jìng)爭(zhēng)的壓力。”肖健雄曾對(duì)媒體表示，“現(xiàn)在就要看，誰(shuí)能第一個(gè)沖破終點(diǎn)，誰(shuí)率先跨過(guò)大規(guī)模商業(yè)化的起跑線，將會(huì)徹底改變格局�！�
王冕則預(yù)測(cè)，未來(lái)兩三年時(shí)間，行業(yè)的馬太效應(yīng)會(huì)更加突顯，資源會(huì)向頭部聚集，最終脫穎而出的玩家不會(huì)超過(guò)5家。
“自動(dòng)駕駛已經(jīng)‘跳票’太多次了，按五年前的說(shuō)法，今年已經(jīng)無(wú)人車(chē)滿地跑了，但現(xiàn)實(shí)證明是我們太天真了。”王冕說(shuō)。
現(xiàn)在看來(lái)，雖然無(wú)法敲定自動(dòng)駕駛真正落地的具體時(shí)間，但可以確定的是，在即將到來(lái)的2021年，這場(chǎng)自動(dòng)駕駛爭(zhēng)奪戰(zhàn)依舊會(huì)進(jìn)行下去，而且會(huì)愈加激烈。而隨著技術(shù)逐漸完備、5G時(shí)代到來(lái)，距離自動(dòng)駕駛行業(yè)的最終決戰(zhàn)也不遠(yuǎn)了。
注：文中受訪者除周濤外皆為化名。
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