第1集

　　Parrish到一處空宅處理噪音投訴，被一個(gè)改造狼人抓住，逼問Scott下落。Parrish不肯配合，改造狼人將其打暈后離開。改造狼人來到Scott家里，發(fā)現(xiàn)Scott留下的字條，得知他在學(xué)校，于是前往。Parrish受傷昏迷，幻覺中吻了Lydia。Stiles父親發(fā)現(xiàn)Parrish一直未歸，前去找他，帶回了受傷的Parrish。Parrish告訴他，改造狼人會吸取能量，而且是為Scott而來。這一切被Liam聽到，于是和Malia、Stiles一起去找Scott。改造狼人制服了Scott和Kira，以及幫助Scott的狼人TheoRaeken。但Scott最終獲勝，Stiles等人趕到，Scott放走了改造狼人。Theo想加入Scott的狼群，但Stiles懷疑他的身份。改造狼人出現(xiàn)在地下實(shí)驗(yàn)室，尋求幫助，結(jié)果被“面具人”處決。

　　第2集

　　TracyStewart被惡夢困擾，總是有“面具人”的幻覺。Lydia和Parrish送Tracy回家，并照顧她。Stiles調(diào)查到Theo父親的簽字有所變化，但其它人并不相信Theo的身份有所疑點(diǎn)。Stiles帶Liam跟蹤Theo，但一無所獲。Theo變身全狼，嚇唬Liam和他的朋友Mason。Liam在朋友Mason面前變身狼人，而后全狼Theo離開。Tracy出現(xiàn)在地下實(shí)驗(yàn)室，被“面具人”注射液體后變身。

　　第3集

　　Tracy父親從警局隨車轉(zhuǎn)移一名犯人Donovan。中途遇到Tracy攔截，Donovan逃走，Tracy父親遇難。Donovan逃跑途中被"面具人"注射液體。Stiles得知Braeden查到一條沙漠之狼的消息。Scott找到受驚的Donovan，Donovan被關(guān)回警局。Tracy在學(xué)校暈倒后，被Scott等人帶到獸醫(yī)處。Tracy在獸醫(yī)處變身成蜥蜴人，麻醉Scott等人后逃走。Malia受傷輕最先恢復(fù)，獨(dú)自前去尋找Tracy。Tracy來到警局，Lydia和Kira及時(shí)趕到。Lydia被Tracy所傷，Kira變身后砍斷Tracy尾巴，Tracy逃走。Malia來到警局，制服Tracy。隨后"面具人"趕到，Tracy被注射液體后倒地。

　　第4集

　　"面具人"從警局抓走Donovan進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。獸醫(yī)發(fā)現(xiàn)Tracy是人造的，并要離開幾日。Lydia從醫(yī)院醒來，守在她身旁的Parrish看著中國功夫電影，Lydia希望Parrish教她格斗術(shù)。Theo出現(xiàn)在"面具人"的地下實(shí)驗(yàn)室，見到Donovan。Scott通過一個(gè)受傷的男孩，得知會有半蝎半狼的壞人在一處夜場傷人，于是和Kira匆忙趕去。在夜場玩的Brett和Liam發(fā)現(xiàn)壞人，并與之決斗，在Scott、Kira的幫助下制服了壞人。"面具人"出現(xiàn)，將半蝎半狼殺死。Parrish來到停尸間，將半蝎半狼帶到圣洞"火化"。

　　第5集

　　Donovan追著Stiles來到學(xué)校圖書館，Stiles無意中殺死了Donovan，Parrish偷了Tracy和Donovan的尸體，并把他們帶到一個(gè)樹林里。