廣東省中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)，以其LED照明燈具生產(chǎn)聞名于世。全球的LED燈大都出自中山古鎮(zhèn)。中山古鎮(zhèn)LED燈照明產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈配套完整，且聚焦程度高。規(guī)�；s化生產(chǎn)，造就了這里可以用其極低的生產(chǎn)加工，同時(shí)因?yàn)槠湔彰鳠艟呱a(chǎn)全球聞名，全世界最便宜的LED和最貴的燈，都在這里生產(chǎn)。LED燈具的出貨量遠(yuǎn)大于其他的消費(fèi)電子產(chǎn)品，因此在這里的LED照明的供應(yīng)鏈上游如MOS管、電容電阻、變壓器，幾乎都是以低價(jià)出名的國(guó)產(chǎn)元器件供應(yīng)商。
多年前國(guó)產(chǎn)元器件就替代了如iWatt、飛兆、IR這樣的國(guó)際品牌，目前能夠在古鎮(zhèn)生存的MOS品牌，國(guó)外的恐怕也只剩下AOC。今年一缺貨，AOC基本上也是被替代掉。據(jù)說(shuō)，近期連國(guó)產(chǎn)功率器件龍頭企業(yè)士蘭都不再生產(chǎn)低價(jià)的MOS，戰(zhàn)場(chǎng)留給捷捷微電、芯朋微、昂寶、晶豐明源、華潤(rùn)矽微這類國(guó)產(chǎn)上市公司。LED照明的高端市場(chǎng)英飛凌、MPS、ONSEMI、PI、ST和NXP等，依然還有采用。
當(dāng)然，也有一些長(zhǎng)期堅(jiān)守的廠商，利用上游晶圓代工的資源，投入研發(fā)生產(chǎn)出有市場(chǎng)需求的功率器件品牌，殺入了照明市場(chǎng)。例如近年新創(chuàng)立的專注于LED照明的MOS品牌特諾半導(dǎo)體，就是近一年來(lái)在LED照明市場(chǎng)取得快速進(jìn)展的一家本土半導(dǎo)體品牌。特諾半導(dǎo)體的特點(diǎn)一是國(guó)產(chǎn)品牌性價(jià)比高，本土技術(shù)支持與服務(wù)好，二是有針對(duì)一些特定的市場(chǎng)需求，例如防雷或防高壓浪涌等，更能滿足東南亞國(guó)家等海外市場(chǎng)的需求。
圖：進(jìn)入中山古鎮(zhèn)
今年的缺貨，中山古鎮(zhèn)的LED照明企業(yè)，徹底淪為了重災(zāi)區(qū)。無(wú)論是一般品牌，還是上市公司全球品牌，都遭受了缺貨的嚴(yán)重打擊。從采購(gòu)到公司董事長(zhǎng)，都已經(jīng)是全面出動(dòng)向上游要貨�！癕OS我賣了快20年了，過(guò)去一直是在行業(yè)做孫子，求著廠商用我的貨，賬期拉得長(zhǎng)，價(jià)格壓得一低再低。今年不一樣了，大公司的董事長(zhǎng)都來(lái)找我，送我茶葉，讓我多給一些MOS給他。過(guò)去我見(jiàn)他們采購(gòu)都得求啊�！币晃徊辉敢馔嘎缎彰腗OS供應(yīng)商（這里稱為Y先生吧）對(duì)電子發(fā)燒友記者說(shuō)。這么多年做孫子，一下子變成做爺?shù)倪@種感覺(jué)，這在過(guò)去從來(lái)沒(méi)有體驗(yàn)過(guò)�！叭必浫背蛇@樣太意外了�！�
圖：中山古鎮(zhèn)全球最大的燈具展廳一角
圖：中山古鎮(zhèn)最大的線下形象展廳（二）
與缺貨形成對(duì)比的是供應(yīng)商的訂單猛增。缺貨已成定局，高端汽車的芯片全球缺貨都無(wú)法解決，低端功率器件的缺貨更是達(dá)到恐怖級(jí)。一些原來(lái)有自己的工廠與產(chǎn)能的本土IDM廠商，已經(jīng)不再愿意生產(chǎn)低價(jià)的MOS管，轉(zhuǎn)而去做IPM和IGBT。另外一些低端的廠商，直接漲價(jià)。直接一倍漲，再頂不住就兩倍。
“沒(méi)辦法，他過(guò)去是行業(yè)中價(jià)格最低的，現(xiàn)在肯定會(huì)漲價(jià)。漲一倍還是供不應(yīng)求，所以直接再一倍。有些國(guó)際廠商的產(chǎn)品，8倍10倍漲起來(lái)都有啊。”行業(yè)為什么會(huì)變成這樣？這在過(guò)去完全不可思議，甚至?xí)菤㈦u取卵，不讓工廠活啊。
為什么會(huì)漲成這樣還接單接不完？電子發(fā)燒友跟某位MOS管的長(zhǎng)期耕耘的分銷商老板討論這個(gè)問(wèn)題。他認(rèn)為，目前很多工廠是做出口貿(mào)易的，跟客戶年前簽下的合同，現(xiàn)在到了要交貨的重要時(shí)間。不能交貨會(huì)有極大的損失。一是預(yù)定的集裝箱快到交期，不能交貨損失的除了運(yùn)費(fèi)，還有報(bào)關(guān)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等一大批費(fèi)用，二是客戶大訂單有賠償條款，畢竟客戶也是要在市場(chǎng)鋪貨，前期的廣告推廣什么的，都已經(jīng)做了規(guī)劃，不能沒(méi)有貨可賣啊。甚至還有其他的各種風(fēng)險(xiǎn)，只要是工廠不能交貨，芯片單顆從1塊漲到3塊，成本翻三倍，虧損都有限�？蛻舻乃髻r、工人沒(méi)事干發(fā)的工資，工廠的房租，那都是大頭。有貨才能解決問(wèn)題。那些標(biāo)準(zhǔn)LED燈的出貨量一年十幾個(gè)億顆的大廠，一個(gè)月就是一億顆，沒(méi)貨出怎么做得下去？董事長(zhǎng)就差出門找供應(yīng)商下跪要貨了。
圖：某公司展示的據(jù)說(shuō)是全球最貴的燈，價(jià)值超過(guò)百萬(wàn)，24K黃金，綠寶石裝飾。
“我們也是在盡量幫大客戶。漲價(jià)盡量少，有貨也盡量先幫他們。但我也是只拿到晶圓廠Q2的貨，Q3晶圓廠說(shuō)肯定沒(méi)有貨了。我只能是勻著賣，每個(gè)客戶都少給一些。”Y先生說(shuō)。
因?yàn)槿必�，很多工廠到處下單。先把訂金給出去。甚至是全款先把單下了。筆者從多個(gè)電商平臺(tái)和分銷商處了解到，Q1的定單相比去年翻一倍的大把。但是此時(shí)此刻，收到訂金、前期貨款會(huì)不會(huì)是好事呢？一位分銷商的老大對(duì)我說(shuō)，今年他第一次親自管公司的銷售合同單用章。
對(duì)于不能供貨的訂單，堅(jiān)決不能簽�？蛻粢蛴喗疬^(guò)來(lái)的，堅(jiān)決不收，打過(guò)來(lái)也退回去。對(duì)于交期，即使上游有保證，也自己加上一周或兩周，以防交不上貨影響客戶。因?yàn)榻K端產(chǎn)品的出貨，尤其是出口的訂單，是不能延期的。
短期來(lái)看，今年的缺貨形勢(shì)對(duì)LED照明燈具的出口肯定大受影響。即使做國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的，也好不到哪去。
電子發(fā)燒友記者在中山古鎮(zhèn)明明配件市場(chǎng)走訪時(shí)聽(tīng)到，做國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的即使是非標(biāo)產(chǎn)品的電源供應(yīng)商，也已經(jīng)缺貨。非標(biāo)產(chǎn)品為小批量、高利潤(rùn)的產(chǎn)品，一般來(lái)說(shuō)采購(gòu)元器件時(shí)對(duì)價(jià)格的要求不高，數(shù)量不大。一家門店的老板對(duì)我說(shuō)，他也已經(jīng)斷貨了�，F(xiàn)在是高價(jià)去調(diào)貨，包括變壓器和MOS都很缺貨。
圖：中山古鎮(zhèn)LED照明配件市場(chǎng)一角。這里的電子市場(chǎng)非常繁華，跟華強(qiáng)北電子市場(chǎng)相比，專業(yè)程度更高。
一個(gè)LED電源的方案公司也表示，好在去年換到了有貨的MOS管，原來(lái)那家大廠根本不給貨了，如果只是漲價(jià)都算是好事，但很多上游已經(jīng)是根本不供貨。他做的是LED燈加風(fēng)扇，相對(duì)來(lái)說(shuō)產(chǎn)品價(jià)格和價(jià)值更高一些，對(duì)于漲價(jià)他說(shuō)是個(gè)好事。
“行業(yè)低價(jià)格戰(zhàn)打了太多年了，上游元器件廠不賺錢，國(guó)內(nèi)幾個(gè)晶圓廠一直是虧錢運(yùn)作，現(xiàn)在缺貨他們的產(chǎn)能利用率高了，價(jià)格上去了，應(yīng)該是好事。反正過(guò)去也是那些最垃圾的廠打價(jià)格戰(zhàn)把市場(chǎng)做爛，尤其是那些出口的。像印度這樣的市場(chǎng)的訂單，現(xiàn)在就沒(méi)有廠敢接單了，我覺(jué)得這是好事�！睆氖翷ED電源市場(chǎng)的企業(yè)老板張總說(shuō)。他把深圳的LED方案公司搬到中山已經(jīng)五六年了，過(guò)去的市場(chǎng)環(huán)境讓他很為難。如果還是保持那種沒(méi)利潤(rùn)的運(yùn)作，他都不知道下一步可以怎么辦。
缺貨并不一定是壞事。這是很多原廠、代理商和方案公司的想法。作為元器件終端需求的一方，加工廠當(dāng)然很害怕這種情況。4月就是一年的第二個(gè)季度開(kāi)始，2021年的第一個(gè)季度，他們就是在缺人、缺貨中度過(guò)。發(fā)生在中美洲的貨輪堵住運(yùn)河的事情，在他們來(lái)看這都是個(gè)好消息。“真希望那條船堵久一點(diǎn)，這樣我們交不出來(lái)貨也有個(gè)好說(shuō)的借口。”一位工廠的老板在一個(gè)要貨的飯局上沮喪地說(shuō)道。
缺貨洗掉了最低端的市場(chǎng)，這并不是壞事。有些產(chǎn)品本來(lái)就不應(yīng)該虧本去做，去搶海外的市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)上下游都賺到錢才是硬道理。
中國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片已經(jīng)在LED照明市場(chǎng)上，干翻了iWatt、飛兆、IR，這些功率器件大原廠后來(lái)被并購(gòu)，走向了另外的發(fā)展。過(guò)去這些市場(chǎng)上二三十億美金的企業(yè)，我們國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)都是仰視的，現(xiàn)在，科創(chuàng)板好幾家半導(dǎo)體芯片公司市值都過(guò)百億了。
歷經(jīng)這一次大缺貨大漲價(jià)，國(guó)產(chǎn)IC的產(chǎn)品毛利和企業(yè)凈利肯定會(huì)被拉升�！皣�(guó)產(chǎn)IC這次很多都做進(jìn)了產(chǎn)品的方案中，作為一個(gè)原廠，這是我們最希望看到的事情�！币晃粐�(guó)產(chǎn)MOS管的總經(jīng)理對(duì)電子發(fā)燒友說(shuō)。
全球罕見(jiàn)的缺貨對(duì)中國(guó)的影響有多大不知道，但對(duì)于國(guó)產(chǎn)IC應(yīng)該是千載難逢的好機(jī)會(huì)。
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