螞蟻集團(tuán)，正在跑出獵豹速度。9月18日，上交所同意螞蟻集團(tuán)發(fā)行上市(過(guò)會(huì))。而這一天距離螞蟻遞交上市申請(qǐng)，僅過(guò)去25天。螞蟻集團(tuán)沖刺科創(chuàng)板IPO的速度可謂飛快。隨著順利過(guò)會(huì)，螞蟻集團(tuán)將繼續(xù)推進(jìn)上市的流程：公布正式的招股說(shuō)明書(shū)、開(kāi)放網(wǎng)上申購(gòu)(打新)、公布中簽結(jié)果以及公告戰(zhàn)略配售者名單、正式在上交所舉行敲鐘儀式，開(kāi)始上市交易。

　　IPO界的博爾特

　　從遞交上市申請(qǐng)，到上交所同意首次發(fā)行上市，螞蟻集團(tuán)只用了25天。據(jù)悉，被稱為A股IPO最快速度的工業(yè)富聯(lián)，也用時(shí)一個(gè)多月才成功過(guò)會(huì)。

　　而在此期間，螞蟻集團(tuán)還發(fā)布了招股書(shū)和接受上交所多次問(wèn)詢。這樣的過(guò)會(huì)速度，已經(jīng)跑贏大部分上市公司。

　　在8月25日遞交的招股書(shū)中，螞蟻集團(tuán)披露：2019年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1206億元;支付寶年活躍用戶超10億，活躍商家逾8000萬(wàn);數(shù)字金融服務(wù)占總營(yíng)收超六成。近三年(2017—2019)，螞蟻集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用分別為 47.89 億元、69.03 億元、106.05 億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例皆為8%左右。

　　9月7日，螞蟻集團(tuán)回復(fù)了科創(chuàng)板上市首輪問(wèn)詢。9月9日，螞蟻集團(tuán)回復(fù)完上交所第二輪問(wèn)詢。9月18日，上交所同意螞蟻集團(tuán)發(fā)行上市。

　　上交所審核通過(guò)后，根據(jù)相關(guān)上市流程，下一步將報(bào)送證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。證監(jiān)會(huì)同意后，螞蟻集團(tuán)將公布正式的招股說(shuō)明書(shū)，然后開(kāi)放網(wǎng)上申購(gòu)(打新)。有消息人士稱，過(guò)會(huì)后，螞蟻集團(tuán)有望在10月登陸A股。

　　上交所兩輪問(wèn)詢，螞蟻集團(tuán)順利闖關(guān)

　　在此次上會(huì)中，上市委共向螞蟻集團(tuán)提出了三大主要問(wèn)題，其中上市委對(duì)螞蟻集團(tuán)和阿里巴巴之間的關(guān)系進(jìn)行了詢問(wèn)。

　　(1)說(shuō)明與阿里巴巴集團(tuán)、網(wǎng)商銀行等重要關(guān)聯(lián)方之間經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的商業(yè)合理性及未來(lái)前景;

　　(2)分析未將杭州阿里巴巴認(rèn)定為共同控股股東的依據(jù)和理由是否充分;

　　(3)說(shuō)明就發(fā)行人與阿里巴巴集團(tuán)、網(wǎng)商銀行等重要關(guān)聯(lián)方之間的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易是否已制定合理合法的控制制度，該等制度安排如何有效地保護(hù)中小投資者權(quán)益。

　　螞蟻集團(tuán)在首輪回復(fù)中表示，螞蟻集團(tuán)的實(shí)際控制人為馬云，螞蟻集團(tuán)和阿里巴巴集團(tuán)非受同一實(shí)際控制人控制。馬云通過(guò)杭州云鉑控制杭州君瀚及杭州君澳持有的螞蟻集團(tuán)50.5177%的股份。阿里巴巴集團(tuán)及其控制的企業(yè)不存在對(duì)發(fā)行人構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　在招股書(shū)中，螞蟻集團(tuán)也表示螞蟻集團(tuán)不得從事阿里巴巴集團(tuán)不時(shí)從事的業(yè)務(wù)或其合理延伸，阿里巴巴集團(tuán)也不得從事螞蟻集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　其次，上市委也關(guān)注了螞蟻與騰訊(微信支付)之間的關(guān)系。

　　(1)說(shuō)明發(fā)行人的主要業(yè)務(wù)與微信相似業(yè)務(wù)的差異;

　　(2)結(jié)合貨幣收付服務(wù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，分析發(fā)行人的數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技平臺(tái)等主營(yíng)業(yè)務(wù)是否受到大型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入或貨幣表現(xiàn)形態(tài)及收付運(yùn)行機(jī)制變革的重大不利影響。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　此前兩輪問(wèn)詢中，上市委均提及該問(wèn)題。螞蟻集團(tuán)表示，在數(shù)字支付與商家服務(wù)領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)提供支付服務(wù)的企業(yè)較多，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由騰訊運(yùn)營(yíng)的微信支付也提供類似的數(shù)字支付服務(wù)，但這些企業(yè)提供的支付服務(wù)和公司數(shù)字支付與商家服務(wù)業(yè)務(wù)存在一定差異，并不具有可比性。

　　在招股書(shū)中，螞蟻集團(tuán)也表示其定位非常明確，是一家科技公司，致力于全球現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的創(chuàng)新和數(shù)字化升級(jí)。螞蟻認(rèn)為螞蟻與阿里巴巴集團(tuán)業(yè)務(wù)定位存在差異，并不存在實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)，但同時(shí)，螞蟻認(rèn)為雙方未來(lái)都可能進(jìn)入現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍之外新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從而在這些新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。

　　第三個(gè)問(wèn)題，上市委關(guān)注的是公司上市募集資金后的投入方向。

　　(1)說(shuō)明由發(fā)行人股東大會(huì)決定募集資金投資方向并授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士決定具體募投項(xiàng)目的商業(yè)合理性;

　　(2)分析說(shuō)明“助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)”、“加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展”、“進(jìn)一步支持創(chuàng)新、科技的投入”等三大募集資金投資方向是否界限清晰、目標(biāo)明確，與發(fā)行人現(xiàn)有各類業(yè)務(wù)存在內(nèi)在關(guān)聯(lián)，與包括阿里巴巴集團(tuán)在內(nèi)的重要關(guān)聯(lián)方不存在明顯利益沖突;

　　(3)發(fā)行人是否已經(jīng)建立相應(yīng)的制度安排以確保該等特殊情形所決定的募集資金投資活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　在此前，螞蟻集團(tuán)在招股書(shū)中也明確表示，其中募集資金的40%將用于進(jìn)一步支持創(chuàng)新、科技的投入，30%將助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)，20%將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余10%將加強(qiáng)公司全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

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