軍統(tǒng)設(shè)在武漢的地下組織派人把他們接到了一個無人的山村里。警惕性極高的牧良逢發(fā)現(xiàn)了一個陰謀——前來接頭的軍統(tǒng)特工已經(jīng)叛變。此時，村子的一棟土磚房里布滿了鬼子和漢奸的便衣隊，牧良逢他們身陷絕境。在這危急關(guān)頭，牧良逢想辦法炸掉了土磚房，將一房子的鬼子漢奸全部埋在里面，然后迅速逃離，帶他們來的一名教官被叛徒打死。在另外一名教官的帶領(lǐng)下，一行四人乘著夜色摸進(jìn)了武漢。進(jìn)入武漢后，他們闖入一家藥鋪，藥鋪的主人叫鄭柯興，他在偽武漢市政府當(dāng)翻譯，父親鄭萬幫他打理藥鋪。父子倆雖然明里給偽政府辦事，但內(nèi)心還是中國人。在他們的幫助下，受傷的汪教官得到了及時治療和很多情報。在漢奸們集中的“擁汪大會”會場外面，年輕的中國軍人成功地刺殺了幾個漢奸，然后在另外一伙軍統(tǒng)特工的配合下，牧良逢一行人分乘兩輛汽車撤離。牧良逢險中求勝，又殺一個回馬槍，趕到醫(yī)院將幾個正在接受治療的漢奸打死。在鬼子漢奸追捕下，中共的游擊隊救了他們，牧良逢非常想知道自己的父母是誰，于是委托游擊隊長老馬代他尋找自己的父母。
任務(wù)完成后，軍統(tǒng)武漢的地下組織安排他們撤離。在美軍船長威爾的幫助下，牧良逢三人搭乘美國商船開出長江口，卻遭遇日軍巡邏艇，幸好天空中及時出現(xiàn)了中美聯(lián)合空軍的飛機(jī)，執(zhí)行轟炸武漢任務(wù)的飛機(jī)擊沉日本巡邏艇，牧良逢他們再次成功脫險。
回到駐地，師部就下令讓牧良逢、猛子和小伍三人前往師部，讓他們擔(dān)任特務(wù)團(tuán)的射擊教官，給部隊培養(yǎng)更多的神槍手。任命下來后，師長考慮后面的惡戰(zhàn)連連，九死一生，于是給牧良逢準(zhǔn)假，讓他再回家一趟。
在和張團(tuán)長回來的路上，土匪趙老虎一伙攔截住他們的汽車搶他們的武器。惱怒不已的張團(tuán)長決心消滅這伙土匪。但牧良逢覺得部隊正在用人之際，請求將他們收編。第二天，牧良逢帶著十幾個士兵，在鎮(zhèn)保安隊的配合下，找到了他之前救過的土匪頭子王保山，請求他陪同一起前往趙老虎的地盤，收編趙老虎一部。然而趙老虎拒絕收編，并打算武力反抗，好在吳連長帶領(lǐng)部隊及時趕到，槍殺了一批不原接受收編的土匪，成功收編了王保山和趙老虎兩伙土匪。將其改編成204團(tuán)的兩個連。
幾個月后，桂南會戰(zhàn)全面暴發(fā)，擔(dān)任了教官一職的牧良逢被任命為特務(wù)團(tuán)的一個排長，隨師部開往廣西。他進(jìn)入廣西后的第一戰(zhàn)是為一個炮兵陣地?fù)?dān)任掩護(hù)，一場驚心動魄的大戰(zhàn)后，部隊開始撤離，昆侖關(guān)失守，牧良逢打的第一個敗戰(zhàn)讓他很失落。撤退途中，日軍進(jìn)行追擊，一伙老百姓與傷員危在旦夕，沿途的潰兵卻自管自的，丟下傷兵逃跑，這讓牧良逢氣憤不已。牧良逢呼吁他們與自己的排一起阻擊日軍追兵，在兩個連的幫助下，他們拉開架勢，與一個大隊的日軍激戰(zhàn)數(shù)小時，牧良逢差點陣亡，好在脫險。
傷員和老百姓安全后，他們撤到離縣城40公里的一個山村，正好趕上當(dāng)?shù)匾晃煌〝车臐h奸準(zhǔn)備將發(fā)現(xiàn)他通敵罪證的兩兄妹處死，在當(dāng)?shù)卮迕竦膸椭�，牧良逢救出苦命的孤兒兄妹阿貴和阿慧兩人，并從該漢奸家中搜出一名日本特務(wù)，將他們一起押送進(jìn)縣城。在城門口時，該漢奸當(dāng)縣城警備營長的兒子欲強(qiáng)搶人質(zhì)和日本特務(wù)，士兵發(fā)生兵變，但是被及時趕到的204團(tuán)張團(tuán)長武力化解。
牧良逢一戰(zhàn)成名，戰(zhàn)區(qū)長官部對他嘉獎，重慶來的外國記者和中央社的記者來采訪他，牧良逢現(xiàn)在已經(jīng)是國軍的招牌寶貝兵，但他只想在戰(zhàn)場上殺敵，把日本人早日趕出中國，所以他主動討到一個任務(wù)：前往日軍控制的邕寧下的一個小鎮(zhèn)，營救一個連的戰(zhàn)俘，其中包括一位國軍陸軍中將的的兒子。
