野心越來越大的脫列哥那在窩闊臺重病期間，嘗到了權利的甜頭，她再也等不及窩闊臺自己咽氣，下毒手害死了窩闊臺大汗，自己當起了監(jiān)國。她不斷給自己的兒子貴由畫餅，精明的貴由看出了母親想獨霸大權的意圖，母子關系微妙起來。

　　被貶邊疆的忽必烈聽取了察必和自己母親帖尼的意見，隱去鋒芒，搜羅門客，積攢力量。這期間，劉秉忠、郝經(jīng)、姚樞等一大批日后為忽必烈立下大功的謀臣都聚集到了忽必烈身邊。當上監(jiān)國的脫列哥那正好相反，她任人唯親，除去有才能的大臣武將，重用一些善于虛溜拍馬的小人，一時間，汗廷上下暗潮洶涌，批評之聲日盛。掌握大權的脫列哥那還是放不下忽必烈這塊心病，想將忽必烈身邊對他幫助極大的帖尼先行除去，想出了讓自己兒子貴由娶帖尼的毒計。

　　這條消息讓所有人不知所措。而成吉思汗的心腹大臣，大智者耶律楚材在生命即將走到盡頭之際，留下了破解這個計策的辦法，幫助帖尼渡過難關。

　　脫列哥那的所作所為讓她的兒子貴由無法容忍，終于逼宮，讓脫列哥那結(jié)束了自己荒唐的監(jiān)國生涯。在推舉新任大汗之際，忽必烈選舉了貴由而沒有推舉自己的哥哥蒙哥，蒙哥很生氣，質(zhì)問忽必烈，忽必烈指出現(xiàn)在他們與貴由的實力還存在差距，如果現(xiàn)在蒙哥當了大汗，在兵力和道義上都會陷入被動，到時候極有可能陷入四面楚歌的境地。蒙哥雖然接受了忽必烈的說法，但心中對忽必烈極為不滿。在貴由成為大汗之后，肅清了脫列哥那提拔上來的眾多廢物，穩(wěn)定了蒙古的時局。不久脫列哥那病倒。另一方面，忽必烈學習漢法，以漢法治漢地，將自己管轄的一片貧瘠之地治理得欣欣向榮。此時，將自己的野心隱藏的很好的李璮也成為忽必烈麾下的一員。在此過程中，云林一邊把忽必烈的消息傳給脫列哥那，一邊破壞忽必烈和察必的感情，并且設計加害懷孕的察必，察必幸免于難。脫列哥那得知忽必烈實力大增，擔心自己死后貴由無力對付拖雷一系，便命云林害死忽必烈。最終云林在緊要關頭時放棄，救了忽必烈一命。云林也因此被脫列哥那殺害，最終死在忽必烈懷中。忽必烈一怒之下處死兇手。脫列哥那含恨而終。

　　貴由早已和欽察汗國的長子拔都產(chǎn)生沖突，忽必烈料到貴由上臺之后一定會對拔都加以手段，密會拔都。拔都顯然對貴由不放在眼里，忽必烈無奈。果然，在貴由即位的第二年，他借養(yǎng)病之由帶足人馬西征討伐拔都。忽必烈得知消息，即刻派人送給拔都密函，拔都聽后大怒，便派其弟昔班去偵查情況。結(jié)果昔班在一怒之下，和貴由雙雙倒下。為了穩(wěn)定政局，貴由大汗的死被忽必烈隱瞞，說他在養(yǎng)病期間病倒而死。貴由死后拔都以最高長子之權，推選蒙哥為新大汗。蒙哥成為大汗之后，委以忽必烈重任。通過之前多年韜光養(yǎng)晦的忽必烈也終于有了大展手腳的機會，開府金蓮川。忽必烈在軍營中見幾個蒙古士兵在欺負一個十幾歲的漢人男孩，卻一一被男孩打倒。忽必烈見他會點武功，就收留他照料自己的戰(zhàn)馬。察必目光長遠，提醒忽必烈不能一味招攬文臣謀士，也應該多招攬一些武將，忽必烈聽從察必的建議，得到了西域大將哈古朗等人。哈古朗的女兒庫撒兒也跟隨父親來到金蓮川。她性如野馬武功高強，在一次當?shù)卮笮退�跤比賽中展露鋒芒，卻輸在忽必烈手上。察必決心把庫撒兒爭取過來給忽必烈做妻子，忽必烈卻認為她太野蠻。姑娘庫撒兒得知打敗自己的就是鼎鼎大名的忽必烈，頓時愛上了他，主動追求忽必烈。忽必烈的快速崛起，大大出乎蒙哥的意料，蒙哥身邊不少大臣都勸蒙哥對忽必烈應當有所保留，蒙哥自己對忽必烈亦暗生齟齬。察必提醒忽必烈不要忘乎所以，有些被順境沖昏頭腦的忽必烈醍醐灌頂，意識到自己也犯了與父親一樣的錯誤。與此同時，蒙哥針對忽必烈的措施也開始慢慢作用到忽必烈身上，忽必烈深深覺得這樣下去自己只會與蒙哥手足相殘。忽必烈與察必等人商議如何是好，但最后，他還是選擇了兄弟的情誼，決定向蒙哥交出自己所有的兵權。忽必烈獨自前往蒙哥處，向自己的哥哥承認錯誤。為了打消蒙哥對自己的疑慮，忽必烈放棄所有，與家人又回到領地金蓮川，過上了每天騎馬飲酒的看似頹廢的生活。而蒙哥見忽必烈如此，相信了忽必烈沒有反抗自己的意識。此間，在察必的暗中幫助下，姑娘庫撒兒終于嫁給了忽必烈。蒙哥決定完成先人的遺志--消滅南宋，統(tǒng)一中國。蒙哥召集眾人，商討決議。忽必烈認為此時出兵操之過急，南方氣候與草原氣候不同，多有沼澤瘴氣，加之蒙古騎兵不善于山地作戰(zhàn)，應該做好充足準備之后再南下攻宋，否則只是以己之短，攻彼之長。但是，在好大喜功的氣氛下，忽必烈的建議引起了蒙哥極大不滿。蒙哥身邊的將領也對忽必烈潑的冷水不以為然。蒙哥點出東、西，、中三路大軍南下攻宋，卻令忽必烈留守。這樣大規(guī)模的軍事行動卻沒有忽必烈的參與，無奈之余，忽必烈也慶幸自己之前裝作毫無斗志，否則現(xiàn)在一定難逃大劫。蒙哥的大軍果然遇到了南宋的頑強反抗。尤其東路大軍幾乎難有進展。軍情緊急，忽必烈顧不得許多，主動向焦頭爛額的蒙哥請纓，愿意為蒙哥立下戰(zhàn)功。蒙哥同意了忽必烈的請求。忽必烈?guī)е�察必和姑娘庫撒兒奔赴�?zhàn)場。同時，察必的二子真金顯示出聰敏過人的素質(zhì)，察必看到了忽必烈后人的希望。