手機(jī)公司造車成為了新風(fēng)向
3月30日，小米發(fā)布公告稱小米智能汽車業(yè)務(wù)正式立項(xiàng)，并將為此成立一家全資子公司，雷軍兼任該業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官。資金方面，小米計(jì)劃首期投入100億元，未來(lái)十年投資100億美元。
Kevin點(diǎn)評(píng)：小米造車其實(shí)很早之前就有傳言，而且被辟謠過(guò)幾次，這次終于正式官宣。以蘋(píng)果為學(xué)習(xí)對(duì)象的小米造車原本也是意料之中的事情，畢竟蘋(píng)果造車已經(jīng)是業(yè)界公開(kāi)的秘密了。既然學(xué)習(xí)的榜樣已經(jīng)在做了，小米就沒(méi)有理由不做。
在小米之前，另一家手機(jī)大廠華為早就進(jìn)入了汽車領(lǐng)域，只是它一直在否認(rèn)自己會(huì)親自下場(chǎng)造車。近日華為2020年年度報(bào)告會(huì)上，其輪值董事長(zhǎng)胡厚崑又強(qiáng)調(diào)了一次，華為在智能汽車領(lǐng)域的定位是零部件供應(yīng)商。據(jù)說(shuō)華為汽車業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)分別與上汽榮威、上汽通用五菱、廣汽新能源、北汽新能源、比亞迪、長(zhǎng)安和東風(fēng)等車企在合作了。
未來(lái)，估計(jì)其他的手機(jī)廠商也會(huì)陸續(xù)跟上。
臺(tái)積電擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)三年投入1000億美元
4月1日，臺(tái)積電發(fā)布公告，宣布公司正進(jìn)入成長(zhǎng)幅度更高的期間，為因應(yīng)市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)在未來(lái) 3 年投入 1000 億美元增加產(chǎn)能。
臺(tái)積電指出，公司正進(jìn)入一個(gè)成長(zhǎng)幅度更高的期間，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年 5G 和高效能運(yùn)算 (HPC) 的產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)，將驅(qū)動(dòng)對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)的強(qiáng)勁需求，而疫情大流行也加速各個(gè)面向數(shù)字化。
魏哲家在信中也透露，除先前公布的美國(guó)亞利桑那州廠、日本研發(fā)中心外，也正在評(píng)估新晶圓廠選址，同時(shí)將在現(xiàn)有的晶圓廠擴(kuò)充先進(jìn)制程與成熟制程產(chǎn)能，希望客戶耐心等待，臺(tái)積電會(huì)加快腳步建立新廠房及產(chǎn)能。
Lily點(diǎn)評(píng)：臺(tái)積電認(rèn)為當(dāng)下全球缺芯主要是三大原因造成：一、天災(zāi)，疫情和極端天氣，疫情讓人們遠(yuǎn)程辦公和居家?jiàn)蕵?lè)時(shí)間變長(zhǎng)，德州大雪和日本發(fā)生地震，導(dǎo)致芯片廠產(chǎn)能受損，汽車缺芯情況頻出；二、中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致供應(yīng)鏈及市占率的不確定性，比如華為不能獲得芯片，其他智能手機(jī)廠商瘋狂下單要芯片生產(chǎn)手機(jī)；三、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，5G、智能汽車興起讓芯片需求暴增。
因應(yīng)全球芯片需求增長(zhǎng)，臺(tái)積電作為晶圓代工第一大廠，已經(jīng)在今年取消價(jià)格折讓，后面可能會(huì)漲價(jià)的新聞不絕于耳。因?yàn)檎w其他代工廠都發(fā)布了漲價(jià)函，中芯國(guó)際4月1日發(fā)布的漲價(jià)通知也是一波助力。臺(tái)積電宣布對(duì)未來(lái)三年投資達(dá)到1000億美元，對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASML、應(yīng)用才來(lái)、Lam Research、KLA是重大利好。
臺(tái)積電未來(lái)計(jì)劃在美國(guó)建廠，目前估計(jì)不只一個(gè)晶圓廠，很可能高達(dá)6個(gè)晶圓廠，而且歐洲也在積極爭(zhēng)取臺(tái)積電設(shè)立先進(jìn)制程的晶圓廠。在未來(lái)，臺(tái)積電的半導(dǎo)體晶圓可能遍布全球，這是未來(lái)最大的變化。
“搶貨”成為芯片公司綜合能力的單一指標(biāo)？
近日傳出一則針對(duì)芯片荒的評(píng)論說(shuō)道，這一次芯片荒是一個(gè)照妖鏡，也是一個(gè)試金石。各大電子類上市公司的2020年報(bào)與2020年第一季報(bào)發(fā)布在即，這次報(bào)表不用再細(xì)看了，只看這個(gè)公司搶到了多少份額的貨就行。
在芯片荒的大背景下，一個(gè)公司的綜合能力全部都體現(xiàn)在這個(gè)單一指標(biāo)上。
凡是宣稱因?yàn)榘雽?dǎo)體缺貨，導(dǎo)致業(yè)績(jī)大幅大下滑的，都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)幫忙挑選出的棄子。能夠在這種環(huán)境下，搶到足夠多的貨的企業(yè)，就是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所認(rèn)可的，在趨勢(shì)之上的好行業(yè)好企業(yè)好團(tuán)隊(duì)。
Kitty點(diǎn)評(píng)：這則某功率IDM大廠董秘轉(zhuǎn)發(fā)的評(píng)論，廣泛流傳于半導(dǎo)體朋友圈。在這個(gè)缺貨潮下，“搶貨”能力成了公司綜合能力的單一指標(biāo)。一方面，以IDM模式運(yùn)營(yíng)的半導(dǎo)體企業(yè)，在這個(gè)時(shí)候的優(yōu)勢(shì)非常明顯，自己手上掌握著產(chǎn)能。另一方面，眾多的IC設(shè)計(jì)公司能否拿到足夠的芯片是決定其生存與發(fā)展的關(guān)鍵要素。在拿不到產(chǎn)能的情況下，行業(yè)必將進(jìn)行一輪洗牌，那些被晶圓代工廠“拋棄”的芯片廠商必將面臨生存危機(jī)。
這次缺貨危機(jī)，也說(shuō)明國(guó)內(nèi)自建產(chǎn)線擴(kuò)充產(chǎn)能的重要性，事實(shí)上無(wú)論是晶圓代工廠的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，還是一些IC設(shè)計(jì)公司建廠做IDM，都是為了能“手中有貨，心中不慌”。
也有人認(rèn)為，現(xiàn)在擴(kuò)產(chǎn)三年后是否行業(yè)會(huì)過(guò)剩？至少目前來(lái)看，不必為此擔(dān)心吧，畢竟，臺(tái)積電、中芯國(guó)際等大佬們都在擴(kuò)產(chǎn)啊。
美光和西部數(shù)據(jù)均有意收購(gòu)鎧俠
根據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)爆料，美光和西部數(shù)據(jù)都在探索收購(gòu)鎧俠的可能性，知情人士稱，由于手機(jī)和其他設(shè)備中內(nèi)存芯片的需求增長(zhǎng)，這家日本半導(dǎo)體公司的估值大約為300億美元。
鎧俠此前一直計(jì)劃公開(kāi)上市，但由于新冠疫情和市場(chǎng)的動(dòng)蕩而在9月末擱置。知情人士稱，如果確認(rèn)達(dá)成協(xié)議的話，將在今年晚春敲定細(xì)節(jié)，要是未達(dá)成協(xié)議，鎧俠可能會(huì)在今年年末嘗試公開(kāi)上市。
鎧俠主要生產(chǎn)NAND閃存芯片，用于智能手機(jī)、服務(wù)器和筆記本等設(shè)備。由于新冠疫情帶動(dòng)了筆記本電腦、遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)、游戲，鎧俠的業(yè)務(wù)也在水漲船高。鎧俠取消上市決定時(shí)，其估值已經(jīng)達(dá)到了160億美元。
Leland點(diǎn)評(píng)：鎧俠由私人股權(quán)投資公司貝恩資本控股，是否能夠達(dá)成交易仍是未知數(shù)。再者考慮到轉(zhuǎn)讓芯片技術(shù)的敏感，美光和西數(shù)要想收購(gòu)必須獲得日本政府的批準(zhǔn)。但美國(guó)政府也可能會(huì)推進(jìn)這一筆交易來(lái)提高自己的半導(dǎo)體制造能力，增強(qiáng)與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)表明，鎧俠在上一季度的NAND閃存銷售額排名全球第二僅次于三星，而美光位居第五。然而美光最大的業(yè)務(wù)仍是DRAM，從體量上來(lái)看收購(gòu)鎧俠并不成問(wèn)題。去年十月SK海力士就宣布收購(gòu)了英特爾的NAND業(yè)務(wù)，收購(gòu)鎧俠對(duì)美光來(lái)說(shuō)也是提高存儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力的絕佳機(jī)會(huì)。而西部數(shù)據(jù)的市值只有美光的五分之一，在面對(duì)更大的現(xiàn)金流面前，后者更有可能給到更高的報(bào)價(jià)。
三星退出中國(guó)LCD面板市場(chǎng) TCL華星全面接管
4月1日，TCL發(fā)表公告，蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司已更名為蘇州華星光電技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“蘇州華星技術(shù)”），蘇州三星顯示有限公司已更名為蘇州華星光電顯示有限公司（簡(jiǎn)稱“蘇州華星顯示”）。
自4月1日0時(shí)起，蘇州華星技術(shù)及蘇州華星顯示的系統(tǒng)交接基本完成，管理已全部接管，各方面工作已平穩(wěn)過(guò)渡。目前蘇州華星技術(shù)及蘇州華星顯示的各項(xiàng)工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均保持正常進(jìn)行，并于2021年第二季度起納入公司合并報(bào)表范圍（具體以公司年審會(huì)計(jì)師審定為準(zhǔn)）。
Simon點(diǎn)評(píng)：早在2020年8月份，TCL便已經(jīng)發(fā)布相關(guān)公告，稱TCL華星將以約10.80億美元，對(duì)價(jià)獲得蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權(quán)及蘇州三星顯示有限公司100%的股權(quán)。
同時(shí)，在交易完成后，三星以蘇州三星電子液晶顯示60%股權(quán)的對(duì)價(jià)款7.39億美元對(duì)TCL華星進(jìn)行增資，增資后三星顯示占TCL華星12.33%股權(quán)，同時(shí)也將成為TCL的第二大股東。
顯然，這并不是單純的將TCL業(yè)務(wù)出售，而是通過(guò)類似股權(quán)置換的方式，來(lái)間接掌握中國(guó)的面板市場(chǎng)。
三星，包括LG等韓系面板廠陸續(xù)退出LCD屏的原因很簡(jiǎn)單，利潤(rùn)太低，不愿意與中國(guó)廠商繼續(xù)進(jìn)行紅海廝殺，專注于OLED市場(chǎng)能夠獲得更高的利潤(rùn)，投入產(chǎn)出比大大提升，不僅能夠獲得更高的利潤(rùn)，也能通過(guò)更高的利潤(rùn)率抬升股價(jià)。因此，放棄利潤(rùn)較低的產(chǎn)品，去生產(chǎn)更高利潤(rùn)的產(chǎn)品是國(guó)外上市公司的常規(guī)操作，以此所帶來(lái)的低端供應(yīng)鏈外流，也是這種選擇所不可避免的后果。
網(wǎng)通芯片瑞昱交期延長(zhǎng)至32周
據(jù)報(bào)道，瑞昱電子日前發(fā)布通知，由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供需失衡，導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重不足而短缺，因此交貨期已經(jīng)延長(zhǎng)為第32周或者更長(zhǎng)，同時(shí)保留修改的權(quán)利。
瑞昱電子表示，為了盡可能滿足合作伙伴的需求，公司已經(jīng)采取了許多非常措施，設(shè)法減少可能的交貨，包含付出更高的成本，但在嚴(yán)峻情勢(shì)下，這些措施無(wú)法完全確保交期。
Carol點(diǎn)評(píng)：瑞昱是一家集成電路設(shè)計(jì)的企業(yè)，截至目前，公司已經(jīng)成功開(kāi)發(fā)出多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用集成電路，產(chǎn)品線橫跨通訊網(wǎng)路、電腦周邊、多媒體等技術(shù)。
網(wǎng)通芯片主要包括無(wú)線網(wǎng)絡(luò)WiFi、5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、寬頻、交換器等應(yīng)用，此前市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，但是隨著全球5G建設(shè)加速、宅經(jīng)濟(jì)和居家板塊等需求，網(wǎng)通芯片需求大增。
有網(wǎng)通設(shè)備廠商透露，原本預(yù)計(jì)未來(lái)3~5年才會(huì)達(dá)成的換機(jī)量，最近瞬間爆發(fā)，加上晶圓代工產(chǎn)能不足，網(wǎng)通芯片業(yè)開(kāi)始缺貨，成為繼汽車、電腦、手機(jī)之后，另一個(gè)缺芯的領(lǐng)域。
不只是瑞昱電子，上個(gè)月全球最大的網(wǎng)通芯片供應(yīng)商博通也通知客戶，旗下的網(wǎng)通主芯片交期拉長(zhǎng)至50周，部分芯片更長(zhǎng)達(dá)一年以上，網(wǎng)通行業(yè)人士表示，現(xiàn)在各種關(guān)鍵元件都缺，主芯片尤甚。
