(網(wǎng)經(jīng)社訊)又一生鮮電商陷入危機(jī)。
12月11日，生鮮電商“我廚”的官網(wǎng)和APP被曝出暫停服務(wù)的消息。記者在APP Store中下載了“我廚”APP，發(fā)現(xiàn)相關(guān)頁(yè)面均無(wú)法打開(kāi)�！拔覐N”官網(wǎng)亦顯現(xiàn)“無(wú)法顯示此網(wǎng)頁(yè)”的字樣。
此外，記者撥打了公司對(duì)外公開(kāi)電話，也已暫停服務(wù)。
就在幾日前，武漢“生鮮”地頭蛇吉及鮮CEO對(duì)內(nèi)宣布融資失敗，表示規(guī)模盈利不達(dá)預(yù)期，難以完成融資。公司要大規(guī)模裁員、關(guān)倉(cāng)，留下員工工資減半。
“呆蘿卜”事件之后，生鮮行業(yè)草木皆兵。猶如“多米諾骨牌”一般，寒冬之下，誰(shuí)都有可能是倒下的那一個(gè)。
“我廚”的困境
就“我廚”本身來(lái)說(shuō)，問(wèn)題主要出在供應(yīng)鏈上。
據(jù)天眼查顯示，“我廚”實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體為我廚（上海）科技有限公司，成立日期為2014年12月16日，公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為上海地區(qū)的凈菜配送服務(wù)，是一家基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的現(xiàn)代生鮮服務(wù)供應(yīng)商，擁有30000平米國(guó)內(nèi)最大中央廚房。
2019年7月17日，“我廚”的法定代表人、CEO均變更為易果生鮮聯(lián)合創(chuàng)始人金光磊。
通常意義上來(lái)說(shuō)，“凈菜”指已經(jīng)洗凈、切凈，可以直接下鍋烹飪的蔬菜。而“我廚”主打的是凈菜配送生意，主要面向ToB端，因此與母公司旗下的易果網(wǎng)的業(yè)務(wù)并不沖突。
某位已經(jīng)從云象供應(yīng)鏈平臺(tái)離職的業(yè)內(nèi)人士葉揚(yáng)（化名）向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“我廚”的采購(gòu)能力較弱，體量較小，“買(mǎi)得貴，賣(mài)得不貴，盈利模式?jīng)]有跑通”。
據(jù)了解，一般情況下行業(yè)內(nèi)的凈菜工廠都是有凈利潤(rùn)的，但“我廚”的成本確要比行業(yè)內(nèi)的平均成本高出30%-40%。
該業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“我廚”供應(yīng)鏈模式有問(wèn)題，采取的是分包商形式，而不是自采，“分包商賺了，哪還有利潤(rùn)，本身利潤(rùn)就這么薄”。
此外，海底撈旗下供應(yīng)鏈托管商蜀海（北京）供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“蜀�！保┑膬�(nèi)部人士向記者表示，“半凈菜”相對(duì)于“凈菜”來(lái)說(shuō)更有優(yōu)勢(shì)，完全從“毛菜”到“凈菜”的成本較高。
同時(shí)，相對(duì)于“凈菜”的洗凈切凈，“半凈菜”也更為靈活。
就像“黃燜雞米飯”和“肉餡包”里土豆的標(biāo)準(zhǔn)不一樣那樣，在有些菜里土豆適合塊狀、有些適合片狀或者滾片狀。這個(gè)時(shí)候最方便的做法就是把土豆剝皮，兩頭切凈，加工成“半凈菜”的標(biāo)準(zhǔn)，而具體是切成什么形狀，怎么做就交給飯店自己加工了。
“阿里系”生鮮
從“我廚”股權(quán)控制路徑可看出，其為上海易果電子商務(wù)有限公司（即“易果生鮮”的實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體）旗下的全資孫公司。
圖片來(lái)源：天眼查
據(jù)天眼查顯示，易果生鮮成立于2005年，其創(chuàng)始人為張曄，是湖畔大學(xué)唯一一位生鮮類(lèi)企業(yè)家。作為全國(guó)首家生鮮專(zhuān)業(yè)電商，在2013年8月就獲得了來(lái)自阿里巴巴數(shù)千萬(wàn)美元的A輪融資。同年，其與天貓超市合作，建立了全渠道、全品類(lèi)的布局。在此之后，阿里在其B輪、C輪連續(xù)出資，截止目前共占有易果生鮮共計(jì)16.56%的股權(quán)。
可以看出，在易果生鮮的發(fā)展歷程中，阿里始終對(duì)其扮演著重要角色。
2016年易果集團(tuán)正式成立，集團(tuán)主要有三大板塊構(gòu)成，分別是安鮮達(dá)、云象供應(yīng)鏈以及易果網(wǎng)。
其中，安鮮達(dá)服務(wù)于全渠道各個(gè)層面對(duì)冷鏈的需求，多個(gè)業(yè)態(tài)組合；云象供應(yīng)鏈獲取上游生鮮資源，向全渠道分發(fā)，優(yōu)化分發(fā)路徑；易果新零售則面向C端渠道，如天貓超市生鮮、天貓超市一小時(shí)達(dá)等。
而“我廚”正是云象供應(yīng)鏈（即“上海云象供應(yīng)鏈管理有限公司”）旗下孵化的全資子公司。
然而有消息稱(chēng)，阿里對(duì)易果的態(tài)度近來(lái)逐漸由熱轉(zhuǎn)冷。
在阿里自建盒馬鮮生之后，易果手中天貓電商的獨(dú)家運(yùn)營(yíng)權(quán)“被迫”交給盒馬，這就意味著，易果不能再接觸C端，只能在B端為阿里提供供應(yīng)鏈、冷鏈物流方面的支持。
由于之前怕與天貓平臺(tái)產(chǎn)生沖突，易果一直以來(lái)都在慢慢弱化自有的電商平臺(tái)業(yè)務(wù)，專(zhuān)心做著生鮮行業(yè)“軍火商”角色，然而面對(duì)盒馬的沖擊，易果在資源和資金上慢慢陷入困境。
不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，阿里并不存在 “偏心”現(xiàn)象，這如同公司內(nèi)部“賽馬機(jī)制”，平臺(tái)給到資源以及資金支持，哪個(gè)團(tuán)隊(duì)先跑出來(lái)，哪個(gè)團(tuán)隊(duì)就獲勝。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，易果與盒馬在供應(yīng)鏈配送上存在差異。安鮮達(dá)一直以來(lái)用的是“冷鏈宅配”長(zhǎng)半徑運(yùn)輸，一單履約成本為30元，而盒馬采用前置倉(cāng)短半徑運(yùn)輸，履約成本可以降到15元以下。易果的冷鏈成本較高，需求量并不大。
“并不排除以后兩者會(huì)合并，或者一方被另一方收購(gòu)的情況發(fā)生”，該人士評(píng)論道。
圖片來(lái)源：《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者/攝
“蚊子腿里找肉”的生意
近來(lái)，呆蘿卜、妙生活、吉及鮮等生鮮類(lèi)公司相繼被爆出經(jīng)營(yíng)困難的消息，但似乎所有人都知道“夜晚”才剛剛開(kāi)始，這個(gè)名單還會(huì)變長(zhǎng)。
“生鮮是一門(mén)從蚊子腿里找肉的行業(yè)”，文淵智庫(kù)研究原王超向記者表示，“損耗太大，實(shí)則是傳統(tǒng)行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)貿(mào)然進(jìn)入并不能學(xué)到精髓。”
葉揚(yáng)認(rèn)為，目前生鮮電商行業(yè)真正懂供應(yīng)鏈的人很少，然而供應(yīng)鏈?zhǔn)亲龊蒙r的關(guān)鍵。
確實(shí)，就已經(jīng)曝出經(jīng)營(yíng)困難的生鮮公司來(lái)說(shuō)，其團(tuán)隊(duì)創(chuàng)始人大都來(lái)自電商、互聯(lián)網(wǎng)以及咨詢(xún)行業(yè)，來(lái)自傳統(tǒng)行業(yè)的幾乎寥寥。
某位業(yè)內(nèi)人士向記者評(píng)價(jià)道，生鮮電商行業(yè)的一大難點(diǎn)在于標(biāo)準(zhǔn)化程度低，需要精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。
該人士認(rèn)為，魔鬼從細(xì)節(jié)中生。不同于日用百貨、服裝、家店等行業(yè)云，生鮮類(lèi)商品本身的毛利就低，而電商又缺少傳統(tǒng)零售業(yè)精細(xì)化管控的基因。
此外，生鮮電商的很大一部分毛利都被履約“吃”掉了。相比于在傳統(tǒng)的商超和菜市場(chǎng)買(mǎi)菜，配送費(fèi)是生鮮電商的額外費(fèi)用。
雖說(shuō)“最后一公里”的解放確實(shí)能幫人們節(jié)省時(shí)間和人力成本，但消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成還需要時(shí)日。
同時(shí)，王超表示，生鮮行業(yè)目前所面臨的問(wèn)題，與整體經(jīng)濟(jì)下行有關(guān)�！敖�(jīng)濟(jì)整體形勢(shì)不好，資金太少，沒(méi)人接盤(pán)，使得那些行事較為激進(jìn)的公司率先倒下”。
圖片來(lái)源：《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者/攝
愈發(fā)謹(jǐn)慎的資本
中經(jīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心執(zhí)行主任陳端向記者表示，在目前這一大環(huán)境之下，資本保持了選擇的敏銳度，這也使得那些規(guī)模優(yōu)勢(shì)不足、護(hù)城河偏弱的垂直電商在2019年很難拿到新一輪融資繼而面臨資金鏈斷裂的境況。
圖片來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)
自2014年以來(lái)，中國(guó)電商市場(chǎng)的交易規(guī)模便不斷增長(zhǎng)，2018年更是突破了2000億元，但其增速卻持續(xù)放緩。進(jìn)入2019年以來(lái)，生鮮電商逐漸歸于“平靜”，從此前的瘋狂擴(kuò)張步入戰(zhàn)線收縮調(diào)整階段。
某投資機(jī)構(gòu)人士呂蒙（化名）在接受采訪時(shí)認(rèn)為，生鮮電商具有天然的供應(yīng)鏈缺陷。首先，電商經(jīng)營(yíng)品類(lèi)與線下傳統(tǒng)市場(chǎng)品類(lèi)沒(méi)有絕對(duì)差異，但市場(chǎng)有天然客流量，而電商經(jīng)營(yíng)必須持續(xù)以負(fù)利潤(rùn)品類(lèi)去補(bǔ)貼用戶(hù)的復(fù)購(gòu)成本。
此外生鮮電商的冷鏈成本是剛性成本，無(wú)法對(duì)沖，這意味著品類(lèi)越是差異化，剛性支出就越大。
同時(shí)生鮮電商新零售的門(mén)店如果以在線客戶(hù)配送形態(tài)為主，自然客流量復(fù)購(gòu)為輔，門(mén)店租金和配送費(fèi)用將構(gòu)成雙重成本壓力。
而生鮮電商的模式又決定了必須以不定期、持續(xù)的促銷(xiāo)維持復(fù)購(gòu)率，這就導(dǎo)致客單價(jià)始終被促銷(xiāo)預(yù)期壓制無(wú)法提高，這進(jìn)一步加重門(mén)店租金和配送成本的負(fù)擔(dān)。
自從2019年下半年開(kāi)始，生鮮賽道就開(kāi)始轉(zhuǎn)冷。雖然懶空空、源本生鮮在年初獲得投資，誼品生鮮、叮咚買(mǎi)菜在這之后也宣布拿到了相應(yīng)融資，但這些投資事件的發(fā)生日期幾乎都停留在了今年7月之前。
事實(shí)上，自從“呆蘿卜”事件發(fā)酵后，幾乎沒(méi)有機(jī)構(gòu)在投生鮮這一賽道了。
吉及鮮創(chuàng)始人臺(tái)璐陽(yáng)在12月6日的內(nèi)部講話中談到，“過(guò)去三個(gè)月我們見(jiàn)了近100多位投資人，但是到目前，我們還是沒(méi)有完成這輪融資”。
不過(guò)即便企業(yè)宣稱(chēng)完成了融資，但這距離實(shí)際款項(xiàng)的到賬又存在時(shí)間差。
對(duì)于燒錢(qián)速度一流的生鮮行業(yè)來(lái)說(shuō)，極有可能發(fā)生錢(qián)還未到賬，店就已經(jīng)“關(guān)門(mén)”的現(xiàn)象。
今年7月宣稱(chēng)完成了6.3億元融資的呆蘿卜，在11月份就陷入了“閉店”“欠薪”等事件中。此前，外界就有傳言稱(chēng)，呆蘿卜“閉店”極有可能是因融資未到賬而資金斷裂所導(dǎo)致。
駛向何處？
目前的生鮮賽道內(nèi)，除了傳統(tǒng)的生鮮電商模式之外，還有一類(lèi)是以叮咚買(mǎi)菜、樸樸、吉及鮮這類(lèi)的純?cè)苽}(cāng)類(lèi)前置倉(cāng)模式，以及類(lèi)似阿里系、騰訊系、物美系、沃爾瑪系圍繞大賣(mài)場(chǎng)做數(shù)字化改造，通過(guò)前置倉(cāng)布局的模式。
蜀海內(nèi)部人士在接受記者采訪時(shí)表示，生鮮行業(yè)內(nèi)部細(xì)分出很多模式和賽道，但很多都是“偽命題”，其實(shí)大家吃的都是一塊蛋糕。
事實(shí)上，生鮮電商本質(zhì)上是一個(gè)存量爭(zhēng)奪的市場(chǎng)。零和博弈拼的就是誰(shuí)有錢(qián)，“�！闭邽橥�。
在未來(lái)，生鮮行業(yè)發(fā)展到最后可能剩下的就是那么兩三家，就像是滴滴、快滴，也如百團(tuán)大戰(zhàn)之后的美團(tuán)和點(diǎn)評(píng)，在這些背后后仍是BATJ等投資方的身影。
葉揚(yáng)坦言，目前來(lái)看，垂直平臺(tái)，只有靠大平臺(tái)才有大價(jià)值，否則意義不大。在自身盈利艱難的情況下，如果背后沒(méi)有大平臺(tái)、大資本，在寒冬很難撐住。“盒馬要不是背靠阿里，也早就撐不住了”。
不過(guò)，生鮮電商并非意味著無(wú)利可圖。有業(yè)內(nèi)人士表示。這個(gè)行業(yè)的毛利率可以高達(dá)200%，只不過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)那套跑馬圈地的競(jìng)爭(zhēng)打法下，利潤(rùn)都被補(bǔ)貼等模式給“傾軋”了。
呂蒙在采訪中感嘆道， “在我心目中生鮮電商本來(lái)就是一個(gè)‘美麗的錯(cuò)誤’，是電商模式在成長(zhǎng)期一定會(huì)犯的青春病，早死早超生�！�
他認(rèn)為，生鮮電商與其說(shuō)是一種商業(yè)模式，不如說(shuō)是生鮮冷鏈的搬運(yùn)工，假如投資人看好消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)和機(jī)遇，冷鏈資產(chǎn)才是更應(yīng)該投資的對(duì)象。
