?三星7納米迎新客戶，代工份額僅2成，拼命追趕超5成的臺積電！DRAM行情走低，三大原廠將減少2成以上投資
發(fā)布時間：2020-8-24 9:31
來源：不詳
美國對華為出臺終極封殺令，封殺華為第三方采購芯片渠道
8月17日晚間，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局宣布全新升級版的華為禁令，這次禁令的核心是全面封殺華為向第三方采購芯片，美國商務(wù)部的本次行動將擴(kuò)大5月份宣布的限制措施，旨在防止華為在沒有特別許可的情況下獲得半導(dǎo)體供應(yīng) - 包括外國公司制造的使用美國軟件或技術(shù)開發(fā)或生產(chǎn)的芯片。
此外，美國將38家華為分支機(jī)構(gòu)加入了實(shí)體名單，對所有出口管理?xiàng)l例約束的項(xiàng)目都規(guī)定了許可證要求。限制美國公司與實(shí)體名單上的公司開展業(yè)務(wù)。
點(diǎn)評：北京大學(xué)深圳研究院副研究員胡國慶表示，美國頒布此次禁止令，對華為進(jìn)行釜底抽薪式的打擊，目的是為了增加中美貿(mào)易談判的籌碼。胡國慶強(qiáng)調(diào)說，美國限制華為外購第三方芯片產(chǎn)品，我們要看目前市場上5G芯片供應(yīng)商中，高通的勝算最大，高通有大概率去說服美國政府，讓華為采購高通芯片，但是限制華為采購其他公司芯片，比如限制采購聯(lián)發(fā)科的產(chǎn)品。
美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會主席兼首席執(zhí)行官約翰 · 諾伊弗最近說，美國半導(dǎo)體公司向中國銷售非敏感的商業(yè)產(chǎn)品推動了美國的半導(dǎo)體研究和創(chuàng)新，這對美國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國家安全至關(guān)重要，他非常驚訝美國政府最新禁止令，波士頓咨詢的研究報告顯示，如果美國全面禁止半導(dǎo)體公司向中國客戶出售產(chǎn)品，美國在全球的市場份額將損失18個百分點(diǎn)，損失37%的收入，這將導(dǎo)致美國失去在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。美國切斷供應(yīng)將導(dǎo)致全球技術(shù)供應(yīng)鏈出現(xiàn)瓦解，并且最終禍及自身，華為的5G進(jìn)程因?yàn)樾酒茏枰矔獾街卮蟠驌簟?/section>
三星電子將代工IBM半導(dǎo)體芯片 采用EUV新一代制造技術(shù)
8月14日，韓國媒體ETNew報道，三星電子(Samsung Electronics)將代工生產(chǎn)IBM的最尖端半導(dǎo)體芯片。
IBM計劃2021年下半年上市的服務(wù)器將搭載線寬7納米的CPU，三星將使用名為“EUV(極紫外線)”的新一代制造技術(shù)，量產(chǎn)由IBM設(shè)計的服務(wù)器用CPU。X-Cube技術(shù)具有非常重要的意義，因?yàn)樗菢I(yè)界首個堆疊通過7nm EUV工藝制造的芯片的技術(shù)，該技術(shù)被用于制造非常小的半導(dǎo)體。委托三星電子生產(chǎn)芯片的跨國芯片設(shè)計公司能夠利用三星電子提供的X-Cube的方法和工具，并基于更先進(jìn)的EUV技術(shù)開發(fā)尖端的5nm和7nm芯片。
三星代工生產(chǎn)7納米芯片的目的是通過獲取重要客戶，爭奪競爭對手臺灣積體電路制造的市場份額。在半導(dǎo)體代工領(lǐng)域，臺積電掌握全球超過5成的市場份額，居于首位，三星緊隨其后，市場份額近20%。
點(diǎn)評：三星在代工領(lǐng)域一再傳出分食美國廠商訂單，先有高通，后面是IBM，三星立志在2030年成為全球半導(dǎo)體最大的廠商，但顯然在5nm和7nm的先進(jìn)制程上，目前不管產(chǎn)線良率還是客戶下單量，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于臺積電。三星半導(dǎo)體希望通過新開發(fā)的封裝技術(shù)在晶圓代工業(yè)務(wù)中確�！俺蟛罹唷�，但是否奏效要看市場反應(yīng)。最新消息指出，臺積電花費(fèi)千億臺幣購買30臺EUV設(shè)備，而三星EUV設(shè)備總量不到20臺，英偉達(dá)、高通、AMD，蘋果，包括最新傳出英特爾將把先進(jìn)制程芯片外包給臺積電。
臺積電在近日宣布已出貨10億顆完好無故障的7nm芯片。自該技術(shù)從2018年4月開始量產(chǎn)以來，臺積電已經(jīng)用該工藝為數(shù)十名客戶提供了上百款產(chǎn)品。其規(guī)模可以覆蓋13個曼哈頓市區(qū)。
作為首家將7nm技術(shù)投入量產(chǎn)的代工廠，臺積電比其他任何半導(dǎo)體廠商都有更多時間和晶圓來提高芯片的質(zhì)量和良率。這對汽車客戶來說尤為重要，尤其是目前需要先進(jìn)的制程技術(shù)來支持ADAS和自動駕駛所需的復(fù)雜計算。
點(diǎn)評：作為首家量產(chǎn)7nm芯片的公司，臺積電出貨了PC/手機(jī)處理器、圖形處理器以及FPGA等多種芯片，這其中囊括了蘋果的A12芯片，華為的麒麟980以及Xilinx的FPGA等。借由先一步實(shí)現(xiàn)EUV光刻技術(shù)的優(yōu)勢，臺積電在7nm市場搶占了先機(jī)。隨著N6工藝的擴(kuò)展以及量產(chǎn)，未來追求成本效益的芯片也都會過渡到這一工藝下。此外，臺積電的5nm工藝預(yù)計今年末進(jìn)入量產(chǎn)階段，3nm計劃在2021年上半年進(jìn)入試產(chǎn)，臺積電同時購置了更多EUV光刻機(jī)，為未來推進(jìn)2nm做準(zhǔn)備。國內(nèi)在芯片制程工藝方面依舊比較落后，而且EUV設(shè)備缺乏，面對ASML對EUV光刻機(jī)的壟斷，國內(nèi)光刻機(jī)廠商還有很長的一段路要走。
AMSL EUV培訓(xùn)中心落地臺灣 專為臺積電服務(wù)
8月21日，據(jù)臺灣媒體報道，全球最大的光刻機(jī)供應(yīng)商荷蘭阿斯麥（ASML）中心昨日于臺灣南科學(xué)園區(qū)開張，就近服務(wù)全球晶圓代工大廠臺積電。
點(diǎn)評：作為全球第一的晶圓代工廠，臺積電同時也是ASML的大客戶。據(jù)了解，目前臺積電已經(jīng)累計采購了30臺ASML的EUV設(shè)備，要知道目前市場上ASML的EUV光刻機(jī)售價高達(dá)1.2-1.4億歐元。去年ASML交付了26臺EUV光刻機(jī)，其中約一半賣給了臺積電。
售價高的同時，凈利潤也很高，ASML今年第二季度財報顯示，雖然僅出貨了9臺光刻機(jī)，但凈利潤高達(dá)7.51億歐元，這意味著每賣出一臺光刻機(jī)，可以凈賺6.8億元人民幣。隨著臺積電5nm乃至未來3nm制程逐漸放量，對于EUV設(shè)備的需求也將進(jìn)一步增大，服務(wù)好自己的大客戶顯然也是應(yīng)有的道理，除了在中國臺灣設(shè)立培訓(xùn)基地外，在其第二大客戶所在地的韓國，也設(shè)有EUV技術(shù)培訓(xùn)中心，提供基礎(chǔ)的EUV訓(xùn)練課程。
相比之下，中芯國際曾向ASML訂購了一臺EUV光刻機(jī)，但由于種種原因，至今還未交付。需要注意的是，ASML方面指出，將一個新手工程師培養(yǎng)成一位技術(shù)熟稔、可獨(dú)自作業(yè)的EUV工程師需要18個月的訓(xùn)練。
這也意味著，即便未來中芯國際或者國內(nèi)其他半導(dǎo)體企業(yè)獲得了EUV光刻機(jī)，還需要派人前去進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)才能熟練的使用。因此在這種情況下，即便有了光刻機(jī)，也無法立即上手使用。熟練的工程師人才，或許將是未來國內(nèi)半導(dǎo)體亟待解決的重要。
據(jù)IC Insights最新數(shù)據(jù)，主要的DRAM原廠減少在DRAM設(shè)施上的投資，預(yù)估2020年三家合計設(shè)施總投資將達(dá)125億美元，相較于2019年的169億美元減少26%。
其中，三星、SK海力士、美光在2020年的DRAM設(shè)備投資將分別為49億美元、40億美元和36億美元，而在2019年DRAM設(shè)施投資則是62億美元、65億美元和42億美元，分別同比下滑21%、38%和14%。
點(diǎn)評：今年上半年，因?yàn)橐咔樵�，服�?wù)器和筆記本需求強(qiáng)勁，內(nèi)存廠商也因此取得了可觀的成績，不過消息稱，近期隨著服務(wù)器的需求下滑，DRAM的價格和需求也將開始初夏下降的趨勢，在需求和價格雙雙低迷的情況下，三星、SK海力士、美光調(diào)整產(chǎn)能延緩?fù)顿Y計劃也是可想而知的事情。
不過從長期來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G的迅速普及，海量數(shù)據(jù)將會產(chǎn)生，這將需要大量的存儲設(shè)備，服務(wù)器和存儲芯片也將迎來巨大的新增市場，未來各大廠商還是需要增加投入提高產(chǎn)能，一直以來，原廠都是依靠技術(shù)升級來增加DRAM產(chǎn)能，目前三大原廠都已經(jīng)或者正在計劃在DRAM技術(shù)中導(dǎo)入EUV工藝，根據(jù)廠商的投資建設(shè)進(jìn)展，預(yù)計各大廠商在2021年的投資將會有所增加。
聞泰科技投資中國第一座12英寸車規(guī)級功率半導(dǎo)體自動化晶圓制造中心
據(jù)財聯(lián)社報道，8月19日，中國第一座12英寸車規(guī)級功率半導(dǎo)體自動化晶圓制造中心項(xiàng)目正式簽約落戶臨港新片區(qū)。據(jù)介紹，臨港新片區(qū)12英?車規(guī)級功率半導(dǎo)體?動化晶圓制造中?是聞泰科技半導(dǎo)體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)100億美元戰(zhàn)略目標(biāo)的第一步。
點(diǎn)評：由于疫情的影響，預(yù)計2020年全球汽車銷量會大幅下滑20%以上，海外不少車企都停工停產(chǎn)了。現(xiàn)在雖然有些車企的產(chǎn)線已經(jīng)恢復(fù)，但總體來看仍然很不樂觀，因此，不少半導(dǎo)體供應(yīng)商的汽車電子部分也遭到了打擊。從已經(jīng)發(fā)布Q2財報的企業(yè)來看，TI，NXP等都受到了影響。不過中國市場率先復(fù)蘇，國內(nèi)汽車電子產(chǎn)業(yè)也得到提升，而車規(guī)級芯片也成為了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力之一。再加上中美貿(mào)易沖突的加劇，讓國內(nèi)汽車電子產(chǎn)業(yè)不得不考慮國內(nèi)汽車電子產(chǎn)品。聞泰科技的12英寸車規(guī)級功率半導(dǎo)體自動化晶圓制造中心剛好在此背景下成立，對國內(nèi)汽車電子的發(fā)展將帶來很大助力。
近日，一些初創(chuàng)公司和其他規(guī)模較小的公司在AI芯片的代工業(yè)務(wù)上選擇了格芯，而非臺積電。據(jù)介紹因?yàn)閺?fù)雜設(shè)計規(guī)則和高昂的流片成本，因此這些公司選擇了更為經(jīng)濟(jì)的代工技術(shù)。
點(diǎn)評：臺積電仍然是許多AI芯片的選擇，從英偉達(dá)的GPU到Graphcore的IPU，以及國內(nèi)一些AI芯片公司皆如此。在7nm工藝上晶體管的數(shù)量增加，芯片性能更強(qiáng)大。而我們知道格芯已經(jīng)放棄了7nm的研發(fā)，轉(zhuǎn)向12nm工藝的升級和挖掘。比較驚人的是采用格芯12nm的AI芯片在與英偉達(dá)的A100加速器的性能比較時，仍然有過人之處。報道稱，雖然A100晶體管較小，但其每瓦性能嚴(yán)重落后于Groq和Tenstorrent（兩家采用格芯12LP技術(shù)的公司）的芯片。另外，臺積電7nm工藝的晶體管密度增加一倍，而格芯的12nm工藝通過小芯片的方法得到很高的晶體管數(shù)據(jù)。總之，格芯的12LP+AI技術(shù)對于既希望與英偉達(dá)對標(biāo)又追求性價比或者說差異化的AI芯片公司來說，也是不錯的選擇，因?yàn)檫@一技術(shù)在使得某些方面的優(yōu)勢比7nm更大。
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