軍統(tǒng)派駐孟師的吳鈞通過種種跡象確定譚志祥就是紅狼，為謹慎起見，反動軍官沈沖與吳鈞約定計策，以圍剿重慶大學的共產(chǎn)黨積極分子的行動來試探譚志祥。雖然沒有抓住譚志祥的把柄，但沈沖感覺到譚志祥沒那么簡單，讓吳鈞盯緊譚志祥，一有風吹草動，立即逮捕譚志祥。譚志祥頂住了沈沖的審問，不但沒有泄露自己的身份，更從沈沖的話里探聽出段興在白府冤案里扮演的不光彩角色。

　　聽到譚志祥已經(jīng)到云金城的消息，白曉月心緒慌亂，黑狼決定陪白曉月下山探望白夫人。白仲甫的頭被懸掛在城門上，白曉月看到父親的人頭，暈倒在地。

　　段興與春梅將白夫人埋在了城外，回城時遇到了白曉月，段興將白夫人的死推脫在譚志祥身上。白曉月發(fā)誓要殺掉譚志祥。

　　譚志祥陪同孟天然逛街，白曉月悄悄跟蹤二人到達吉慶茶館。白曉月一槍打中譚志祥的胸前，譚志祥通過急救手術(shù)度過危險期，孟天然松了一口氣，孟嘗中卻將注意力集中在了白曉月的身上，勒令盧肥腸上山剿匪。山下傳來消息，譚志祥已經(jīng)度過危險期，白曉月放心之余，再次被黑狼的深情感動，決定嫁給黑狼。

　　段興帶人援助保安團的士兵，將白曉月與黑狼趕到了山澗邊上，為救白曉月，黑狼中槍落入山澗。黑狼死后誰繼承大當家的位置擺到所有人眼前，白曉月自有打算，并不想按照寨規(guī)繼承大當家之位，所有在城內(nèi)的土匪都陷入了危險，白曉月為救眾土匪，也是為了給黑狼報仇，決定親自出擊。白曉月假裝自首進入保安團，利用藏在頭發(fā)里的狼鏢將盧肥腸殺死。白曉月不肯按比試的規(guī)矩接任大當家之位，國老為了證明白曉月做大當家是天意，將白曉月吊在了后山上，順利地經(jīng)過了狼群的考驗。白曉月只好認命，歸位做了云金山寨的大當家。譚志祥連夜趕制作戰(zhàn)計劃，不想，剛剛做完，就得到了出發(fā)的命令，沒有機會將做戰(zhàn)書送出去。他告訴孟天然幫自己到聯(lián)絡地點理發(fā)館去送理發(fā)的錢就隨軍離開。川東縱隊和云金山寨聯(lián)合，將48軍直屬團打垮，所有的將領(lǐng)都被俘獲。在俘獲的將領(lǐng)里，白曉月見到了譚志祥，又是痛惜又是恨，她不理解譚志祥為什么要一直跟著國民黨走，最終還是放了譚志祥下山。由于受到來自軍事會議上的壓力，孟嘗中開始逐漸認識到眼前的國家形式，產(chǎn)生了接近共產(chǎn)黨的想法。孟嘗中與張晉、魏老火見面，排除了心里的疑慮，徹底決定配合解放進程，實施起義。白曉月再入云金城，秘密找到譚志祥，經(jīng)過交談，白曉月才知道了譚志祥的真正身份，也明白了自己從頭到尾都冤枉了譚志祥，悔恨萬分。孟嘗中決定五天后起義，保護孟嘗中成為譚志祥與魏老火的工作重點。就在白曉月帶人抗擊吳鈞的時候，喜木匠叛變，帶著喜娘子一干人等，殺了春梅，救了段興。白曉月趕到中和鎮(zhèn)，在鄉(xiāng)公所找到了段興，正要下手，卻遇到了跟蹤特務阿芳找到中和鎮(zhèn)鄉(xiāng)公所的譚志祥。一股黑暗的勢力正在安排著如何將孟嘗中父女控制，保護孟嘗中父女安全成為起義的決勝關(guān)鍵。段興沖到寺院劫持了孟天然，白曉月雖然及時趕到，但兵力懸殊，無法正面與段興交鋒，小豌豆尖想出了好計策，白曉月帶手下離開寺院。魏老火聯(lián)系萬縣水域方面，如果不能及時救回孟嘗中，這次48軍的起義即將夭折。由于孟嘗中的遇險，孟嘗中手下的師長們開始產(chǎn)生紛爭，有人愿意起義，有人態(tài)度保守。經(jīng)過激烈的戰(zhàn)斗，加上譚志祥利用船只騙過了吳鈞的眼睛，孟嘗中終于得救。這讓孟嘗中更加堅定了起義的決心。魏老火為白曉月寫了一份證明信，證明云金山寨曾經(jīng)配合川東縱隊的行動，已經(jīng)使用川東縱隊游擊隊的番號。譚志祥將證明信送到云金山寨，與白曉月道別，即隨軍離去。段興以姓劉的身份加入了解放軍，并成為了劉司務長，隨軍入駐云金城。段興遇到原保安團成員矮腳虎，與矮腳虎沆瀣一氣，準備找機會挖掘云金山上的老蜀王墳。新到任的公安局長肖東勝，在縣長蘇明的安排下，帶領(lǐng)白府世交馬克己上山收編白曉月。白曉月與肖東勝會面，讓杷耳朵回山取證明信，不想，段興搶先進入山寨，偷走了證明信。肖東勝調(diào)查有關(guān)證明信的事情，陰差陽錯，沒有找到譚志祥與魏老火。段興燒掉了證明信，并收買百姓到政府告狀，指責白曉月血債累累。為保護其他山寨成員，白曉月將所有的血債都背上身，被列為要槍斃的要犯。隨軍歸來的譚志祥與孟天然重逢，感慨萬分。此時，魏老火得知了白曉月的事情，火速通知譚志祥，二人一起趕往了云金城。譚志祥與魏老火趕到監(jiān)獄，救出了白曉月。段興被捉了，譚志祥陪著白曉月走上了回家的路。