為了忘掉發(fā)生的一切,尹教授一家?guī)е緪廴チ嗣绹。八年之后,恩熙(宋慧喬飾)在飯店做電話接線員。一次偶然機(jī)會與飯店經(jīng)理的小兒子泰錫(元彬飾)相識。一向游戲人生的花花公子泰錫對善良可愛的恩熙產(chǎn)生了好感,開始展開猛烈的攻勢。俊熙(宋承憲飾)已在繪畫界小有名氣,且與交往多年的女友幼美訂婚,但是他的心中總有恩熙影子徘徊不去。
為了在韓國開個人畫展,俊熙回到韓國。他邊在大學(xué)做講師,邊準(zhǔn)備開畫展。泰錫與俊熙,還有俊熙的未婚妻幼美(韓娜娜飾)在美國曾經(jīng)是一起學(xué)習(xí)的很要好的朋友。在找到房子之前,俊熙暫時住進(jìn)泰錫的賓館。恩熙與俊熙好幾次都擦肩而過,但是倆人都感覺到莫名的熟悉感。終于恩熙見到了思念以久的哥哥俊熙。泰錫和幼美對此疑惑萬分。
芯愛對恩熙的出現(xiàn)感到憂心忡忡。重逢的俊熙和恩熙發(fā)現(xiàn)兩人的感情不再是兄妹之情,已從彼此無望的牽掛轉(zhuǎn)變成強(qiáng)烈的愛?∥醪辉偬颖茏约簝(nèi)心的呼喚,決定與幼美分手。幼美從俊熙給恩熙畫的畫像中看出俊熙對恩熙的感情,請求恩熙成全他們。泰錫知道了恩熙的悲慘身世,決定一輩子守護(hù)恩熙決不放棄,對芯愛的單戀置之不理。
恩熙為了履行對幼美的諾言,接受了泰錫的感情。樂不可支的泰錫決定脫胎換骨,做個踏踏實實的好男人。別有用心的幼美邀請恩熙和泰錫一同前來俊熙的住處進(jìn)餐。毫不知情的泰錫對恩熙倍加呵護(hù),恩熙感到不知所措。尹教授夫婦突然歸國,在故里正巧與恩熙相見,三人百感交集。京河對失而復(fù)得的女兒百般疼愛,更要俊熙像小時候一樣愛妹妹恩熙,俊熙只得答應(yīng)。由于父母的介入,俊熙決心和恩熙永遠(yuǎn)只做相親相愛的兄妹,把恩熙托付給泰錫照顧。恩熙搬出賓館的宿舍,苦于無處容身。母親順任知道恩熙與京河見面,便趕出恩熙。恩熙找俊熙求助,卻恰巧看到幼美親吻俊熙的一幕。恩熙和俊熙悄悄見面,共度屬于兄妹倆人的快樂時光。
一日,泰錫在恩熙的錢包發(fā)現(xiàn)恩熙和俊熙的電腦攝像照片,疑心大起。幼美向俊熙表示希望兩人盡快結(jié)婚?∥鹾投魑跻煌剿緢@山莊游玩。不料突然下起大雨,不得不住宿一天,倆人分別向泰錫和幼美撒謊。而此時幼美正與來找俊熙的泰錫一起等候他們歸來。泰錫終于知道兄妹相愛的事情。泰錫決心無論如何也要得到恩熙,不管恩熙真正愛的是誰。他不惜以金錢利誘恩熙貪婪的哥哥、為了得到恩熙的歡心購買自己討厭的植物花卉。尹教授夫婦決定領(lǐng)養(yǎng)恩熙。而因為恩熙的存在,倍受冷落的芯愛,氣氛難當(dāng),揭穿了俊熙兄妹相愛的事情。尹教授夫婦強(qiáng)烈反對倆人相愛。
不想再彼此欺騙感情,俊熙扔掉一切,與恩熙私奔到牧場,過起了甜蜜的兩人世界?∥跸蚨魑跚蠡,恩熙羞澀地答應(yīng)?上Ш镁安婚L,恩熙給母親打的電話被哥哥鐘哲偷聽,鐘哲把消息告訴了泰錫。此時,俊熙也想與恩熙光明正大地結(jié)婚,遂與泰錫一起回到家里。而等候在家里的父母和幼美的母親,對俊熙要與恩熙結(jié)婚的決定大為惱火?∥跖c恩熙商定無論發(fā)生任何事情,都要重回水木園,追尋彼此的幸福。尹教授想送恩熙去美國留學(xué),一來補償多年來的歉疚,二來分開一對情侶?∥鯃詻Q要與恩熙結(jié)婚,尹教授以斷絕父子關(guān)系相要挾。幼美承受不住打擊自殺未遂,從此右手不能畫畫。幼美哀求恩熙放開俊熙,自己不能沒有俊熙。俊熙因為幼美為自己自殺殘廢,感到深深愧疚,不得不負(fù)起責(zé)任。兩個人未能按照約定回到水木園。