第1集

　　紅色資本家張謙和趕往上海阻止其義妹梁吟秋與上海幫會頭目秦鶴鳴的軍火交易。法租界協(xié)警顧星，受巡捕房探長黃半丁之命保護(hù)張謙和。張謙和乘坐的火車剛達(dá)到上海車站，便遇秦鶴鳴派來的殺手，原來黃半丁早與秦鶴鳴勾結(jié)，才派一個“無能”的協(xié)警保護(hù)張謙和。幸好火車站遇到受國民黨高層之命潛伏到上海巡捕房的沈孟余出手相助，張謙和得以安全到達(dá)上海法租界。梁吟秋抵達(dá)上海，秦鶴鳴前來接站，卻被張謙和搶先一步帶走梁吟秋。張謙和勸說義妹梁吟秋不要與秦鶴鳴做軍火生意，并表示秦鶴鳴買這么多的軍火一定另有目的。張謙和見勸說梁吟秋不成，便來到秦鶴鳴處對其警告。其實秦鶴鳴購買軍火是奉國民黨陳伯燭之命，為的是準(zhǔn)備鏟除上海的共產(chǎn)黨。張謙和暴斃在自己的工廠內(nèi)，顧星成了重大嫌疑人。沈孟余對顧星進(jìn)行追捕，顧星走投無路跳進(jìn)江中，卻被路經(jīng)上海的東北軍人劉承澤所救。顧星為自保對劉承澤死纏爛打，無奈之下劉成澤只能暫時與顧星統(tǒng)一戰(zhàn)線。為了出逃，顧星帶劉承澤回到家中喬裝打扮，并對自己的義父——上海共產(chǎn)黨員趙學(xué)儒謊稱自己會去巡捕房自首。

　　第2集

　　顧星、劉承澤剛從家中出來，便被沈孟余發(fā)現(xiàn)，一路追趕。路遇也在尋找顧星的梁吟秋，將二人帶走。到了梁吟秋處，顧星卻發(fā)現(xiàn)梁吟秋的保鏢是與自己從小一起長大的義妹——唐不語。唐不語從小跟在義父趙學(xué)儒身邊，受共產(chǎn)黨的紅色教育，這次正是受“組織”委托，利用和梁吟秋的關(guān)系設(shè)法阻止這次軍火交易。顧星懇求唐不語為自己解釋，自己是不可能殺人的。唐不語告知顧星，梁吟秋早就知道他不是兇手，而且自己曾在案發(fā)現(xiàn)場，張謙和死之前告訴自己秦鶴鳴才是真正的兇手。