如來安排觀音菩薩在東土尋一個取經(jīng)人——陳玄奘。

　　而陳玄奘必定要經(jīng)過九九八十一劫難，才能到達(dá)雷音寺取到真經(jīng)，帶回大唐，普渡眾生。

　　西去是遙遠(yuǎn)的，劫難是注定的，玄奘要一步一步接近靈山，接近佛法。

　　玄奘法師在五行山收了悟空，他成為玄奘的大徒弟。這時的悟空對玄奘的感情僅僅在于他是自己的救命恩人，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)玄奘不過是一個凡夫肉胎時，他很失望，甚至想殺了玄奘，于是觀音給他戴上緊箍來約束他。

　　一天，烏巢禪師傳授的《心經(jīng)》，讓悟空了悟了取經(jīng)的意義。

　　鷹愁澗收了小白龍，白龍成了玄奘的坐騎。

　　師徒來到觀音禪院，老僧對錦瀾袈裟起了歹意，欲燒死玄奘師徒。黑風(fēng)大王趁著大火又偷走了袈裟。在觀音菩薩的幫助下，袈裟終于找回來了，而黑風(fēng)大王也被觀音帶回普陀山成了守山大神。

　　高老莊收了豬八戒，他是弟子中的老二。

　　黃風(fēng)洞打死虎先鋒，請靈吉菩薩收了黃風(fēng)怪，原來黃風(fēng)怪是一只黃毛貂鼠。

　　流沙河又收的沙悟凈，他是玄奘的三徒弟。

　　菩薩們要試驗一下這四個取經(jīng)人的決心，于是變化成美女進(jìn)行測驗，結(jié)果是八戒稍遜，而其他三人過關(guān)！

　　五莊觀，悟空偷吃了鎮(zhèn)元子的人參果，惹來了禍端，虧了觀音幫助，又過了一難。

　　白骨精要吃唐僧的肉，她是一個讓人憐憫的妖精母親——悟空要殺，玄奘要救，師徒產(chǎn)生矛盾，悟空被玄奘攆回花果山；波月洞，玄奘被黃袍怪變成斑斕猛虎，八戒去花果山請悟空重回團(tuán)隊。而黃袍怪原來是天上的奎木狼星，他與寶象國的公主百花羞本來就有一段因緣——愛情是凄美的，百花羞在愛情與親情的兩難里無法選擇。

　　悟空再次救出玄奘，團(tuán)隊繼續(xù)西去。

　　金角銀角兩個童子原來是觀音求太上老君埋伏在取經(jīng)沿線，測驗團(tuán)隊的考官。烏雞國，那個以假亂真的國王，原來也是文書菩薩的坐騎青毛獅子，這段宿孽緣于前生。紅孩兒惦著吃唐僧肉，卻沒成想最終讓悟空請來了觀音，收他做了善財童子。車遲國，悟空和虎力大仙等斗法，最終讓妖怪現(xiàn)了原形。通天河，靈感大王要吃童男童女，悟空八戒大無畏地變作孩童舍身取義，觀音終于發(fā)現(xiàn)自己的魚池子里少了一條金魚，那就是靈感大王。金皘山，太上老君的青牛偷了他的金剛琢，下界變成兕怪欲吃玄奘，悟空幾經(jīng)周折，找到兕怪的主人，收了妖精。