第6集
玉帝來看望牛魔王，二郎神誤以為玉帝是牛魔王的父親，聯(lián)合幾個人準備要推翻玉皇大帝。豬八戒跑到天牢為鐵扇公主出氣，結(jié)果反被牛魔王控制。牛魔王冒充玉皇大帝來找月老，探出了自己的一點點身世，并得知自己的母親還沒有死，被鎖在火焰山。
第7集
月老識破玉帝為牛魔王所假扮，不肯再說關(guān)于牛魔王的秘密。牛魔王帶著鐵扇公主回到牛頭山，發(fā)現(xiàn)所有的妖精已經(jīng)都跑光了。牛魔王發(fā)現(xiàn)驢魔王早就知道他母親的事情，追問之下才知道他母親當年為了一個神仙甘愿被鎖在火焰山，憤怒的牛魔王決定不惜一切代價也要救出母親。
第8集
鐵扇認定自己受了牛魔王欺辱，發(fā)誓要報仇。鐵扇趕到牛頭山謊稱報恩要和牛魔王同往火焰山，路遇黑風老妖擋道，牛魔王將其痛打。一路上，鐵扇幾次欲點神燈套出牛魔王實話，但都錯失機會。牛魔王為救鐵扇犧牲自己的牛髓打敗藤妖。二郎神變成小廟阻截牛魔王，豬八戒、鐵掃克服種種困難一路追至小廟。
第9集
小廟內(nèi)，鐵扇為完成任務(wù)施法讓牛魔王說出心里話，沒想到牛魔王向鐵扇坦白愛慕之情，并澄清自己沒有欺辱她，鐵扇深受感動。牛魔王恢復正常時知道鐵扇原來在欺騙自己，一怒之下，將鐵扇打傷。鐵扇回到天庭卻失去記憶，只認得豬八戒一人，豬八戒把鐵扇以小龍女相待，并向她灌輸兩人曾如何恩愛，鐵扇信以為真。
第10集
鐵扇雖然失去記憶，但對牛魔王念念不忘。玉帝為防止鐵扇和牛魔王再生孽緣，故意說鐵扇就是小龍女并撮合豬八戒和鐵扇結(jié)婚。大喜臨近，豬八戒卻越來越懷疑鐵扇不是小龍女，豬八戒去找月老，月老臭罵他乘人之危，奪人之愛。從銀河的倒影中豬八戒看到鐵扇的元神是一朵蓮花，豬八戒徹底醒悟，鐵扇的確不是小龍女。
