第1集 The Heart of the Truest Believer
艾瑪眾人乘船前往夢幻島營救亨利，他們途遇美人魚襲擊，眾人聯(lián)手將美人魚擊退。格雷格和塔瑪拉將亨利帶入了夢幻島，結(jié)果兩人慘遭潘手下的毒手，亨利看情況不妙而逃跑，他逃跑途中遇到一男孩……尼爾蘇醒后發(fā)現(xiàn)自己來到了魔法森林，他通過魔法球得知艾瑪在夢幻島……戈登率先來到了夢幻島，他的到來隱藏著一個更大的陰謀。
第2集 Lost Girl
艾瑪眾人在夢幻島尋找亨利，他們來到潘的老巢黑暗森林。潘給艾瑪了一張可以幫助她找到亨利的地圖，但條件是艾瑪必需“承認(rèn)自我”地圖上的路線才能顯現(xiàn)。艾瑪對地圖屢試未果，瑞金娜決定用魔法定位找到亨利，但因為作弊未能找到亨利。當(dāng)艾瑪真情闡述自己是孤兒時地圖上顯現(xiàn)出尋找亨利的路線，然而一個關(guān)于亨利的可怕事實似乎在等待著艾瑪。
第3集 Quite a Common Fairy
眾人沿著地圖尋找亨利，但卻發(fā)現(xiàn)陷入了潘的圈套。另一邊，潘想著各種辦法拉攏亨利。尼爾為了救回艾瑪與亨利，他找羅賓共商到夢幻島的辦法。與此同時，木蘭也加入了羅賓的隊伍。故事回到過去，綠仙子因用魔塵幫助王后尋找真愛，卻被藍(lán)仙子教訓(xùn)。夢幻島上，綠仙子為潘效力，她用毒藥將瑞金娜迷暈，目的是報昔日之仇。瑞金娜的一番話將綠仙子打動，她最終答應(yīng)艾瑪?shù)热嘶烊肱说墓茌爡^(qū)域。
第4集 Nasty Habits
尼爾來到了夢幻島，卻被潘的手下綁架，他趁機逃走。與此同時，戈登決定去救亨利，即使?fàn)奚约旱纳�。綠仙子帶著眾人積極的部署著營救計劃，但她卻提出讓眾人想好逃跑計劃后才愿意幫助眾人的要求。戈登與尼爾在夢幻島相遇，父子二人聯(lián)手將亨利救走，潘再次挑撥尼爾與戈登的關(guān)系，讓父子二人產(chǎn)生隔閡。
第5集 Good Form
虎克喜歡上了艾瑪，戴維竭力阻止虎克喜歡艾瑪。夢影已經(jīng)快到達(dá)戴維的心臟，這意味著戴維不久將會死去。戴維將撿到的一個寫有瓊斯的徽章交給虎克，虎克道出瓊斯是自己的哥哥，繼而虎克講述了自己的遭遇并說出“六分儀”能助眾人逃離夢幻島，虎克與戴維踏上尋找“六分儀”的征途。瑞金娜挖取一個迷失男孩的心臟，眾人通過迷失男孩的心臟將營救消息傳遞給了亨利。
