抗日聯(lián)軍不斷壯大，日本特務(wù)抓狂不已。老郵差得到三部電臺，在宋達(dá)華、肖長山的幫助下，帶電臺順利入境。嵐影森派蘇晉前往牡丹江找蘇皖查出醫(yī)療隊的底細(xì)。飯村讓通過特務(wù)查克拉知道電臺入境并加緊查找。蘇皖國民黨員身份暴露，不和漢奸兄長合作。哈爾濱、牡丹江、綏芬河和境外蘇軍建立了一張看不見的電網(wǎng)和戰(zhàn)線。

　　飯村讓說服蘇皖嫁給高健，企圖破壞高和丹妮婭的關(guān)系，并試圖在婚禮上制造謀殺，找出先遣隊謎底。日本共產(chǎn)黨員橋本及時告知丹妮婭。高健和丹妮婭勸說蘇皖答應(yīng)假結(jié)婚。在照相館拍照時把指令傳給了白掌柜，敵人對截獲的密電大惑不解�；槎Y上，丹妮婭看著一對新人流下熱淚。高健經(jīng)過一夜長談做通蘇皖的工作。

　　飯村讓給嵐影森密信中讓項波給醫(yī)療隊中的格魯烏提供假情報，瓦洛加、娜佳不知是計已來到了綏芬河。高健和郝大雙趕在蘇晉和劉文清之前，破壞了嵐影森的計劃，保護(hù)了瓦洛加、娜佳。劉文清證實自己的身份，和蘇皖一起為高健傳遞情報。項波讓劉文清在指證娜佳是格魯烏成員，劉文清拒絕。蘇晉找到了記錄丁院長的真實姓名和照片的檔案，欲指證他的身份，蘇皖勸說無效。丁院長為大局著想，保全高健犧牲自己，承認(rèn)自己的真實身份。

　　高健探監(jiān)丁院長。飯村讓、蘇晉等監(jiān)聽他們的對白，丁借機(jī)洗清高的身份，卻拒絕高健的營救計劃。丁元復(fù)酷刑下堅貞不屈，用手銬勒死三尾，自己身受重傷。最終高健成功營救，化險為夷。

　　項波和蘇晉立功心切要抓兩個格魯烏，沒想到卻撲空了。富間用挖好的陷阱處死項波拿到了照片。項波神秘失蹤，高健決定用被寄到丹妮婭手中的照片做文章。瓦洛加、娜佳被老郵差等人安全送回蘇聯(lián)。

　　關(guān)帝廟的信號被偵測到，二瘋子馮德義被捕。嵐影森用牛糞試驗他是否真瘋，二瘋子吃下牛糞。蘇晉試圖探出裕一道長的口風(fēng)卻一無所獲，裕一道長被扣留。高健設(shè)計救出裕一道長。丹妮婭拿出“換頭術(shù)”處理過的照片，把格魯烏的嫌疑引向項波。

　　高健和蘇皖拿到日軍圖紙被日方發(fā)現(xiàn)兩人被抓捕審查。丹妮婭積極設(shè)法營救二人。蘇晉也積極營救妹妹，他們把嫌疑定到了項波身上。橋本佯裝買藥送出情報。富間承認(rèn)自己反戰(zhàn)同盟成員的身份，他和丹妮婭決定必要時暗殺救人。蘇皖受到酷刑，敵人依然一無所獲。高健、蘇皖最終被釋放。

　　境外的蘇軍情報機(jī)構(gòu)收到老郵差送到的情報，開始排查格魯烏內(nèi)奸。蘇晉發(fā)覺了關(guān)帝廟的秘密，裕一道長暴露，決戰(zhàn)關(guān)頭，劉文清犧牲，蘇皖親手擊斃了蘇晉。受重傷的高健得到了蘇方接應(yīng)，奉命和蘇皖一起返回莫斯科接受新的任務(wù)。丹妮婭潛伏成功和橋本、富間一起留在綏芬河工作。