而另一邊，何莜真在連續(xù)數(shù)名反叛者的意外死亡后，在強(qiáng)烈的罪惡感之下崩潰了。這些反叛者曾懷抱理想踏入軍統(tǒng)的門，在從此擁有特權(quán)的同時卻也從此命如草芥……何莜真發(fā)現(xiàn)：素來冷血的自己，已因與被追殺者多年相處的情感，而變得脆弱。她已無法再抵觸李從文“化殺戮為改造”的意愿！在此之后，反叛者在被追回手中藏寶之后，都在掩人耳目的假死之后，被人秘密帶走……

　　常虎逃跑了，但藏寶總算是如數(shù)追回。按計劃，這批藏寶將就勢秘密運(yùn)送至武漢。而直到這時，何莜真才冷靜地疑問起李從文的目的來。李從文如實相告：他的確已匯報過這個問題。組織的答復(fù)是：莫以歸屬之爭使國寶遭受損傷。面對共產(chǎn)黨的高風(fēng)亮節(jié)，何莜真終于堅定了立場……

　　師蘭與肖岳查明了李從文的身份，對李從文和假死的特工進(jìn)行追殺。共產(chǎn)黨人奮力營救，以幾名同志的犧牲為代價，幫助李從文等逃跑。

　　不久，藏寶被掩藏在幾車貨物之中，在肖岳、師蘭的押送下準(zhǔn)備輾轉(zhuǎn)運(yùn)往武漢。不料卻在途中，已徹底變節(jié)的常虎卻帶著日軍圍來，欲施劫奪。李從文和何莜真趕到想要幫助師蘭肖岳保護(hù)國寶，卻被兩人關(guān)押。火力懸殊之下，師蘭扔下受傷的肖岳引爆了船上的炸彈；在她看來，肖岳在面對月紅死去的那一瞬間，就已經(jīng)廢了；而爆炸之中，何莜真卻將李從文推下了船，把生還的機(jī)會讓給了他……

　　解放前夕，在爆炸中傷殘的肖岳成為了霸下鎮(zhèn)國民黨駐軍營長。幸存的李從文來到霸下鎮(zhèn)想要感化肖岳，卻在無意中發(fā)現(xiàn)驚天秘密。

　　原來，之前戰(zhàn)友的犧牲全是白白送命，寶藏被炸事件是國民黨上峰為了掩人耳目、私吞寶藏而精心策劃的一出戲！

　　國民黨上峰已與美軍觀察所的高層達(dá)成交易：以這批藏寶換取自己在美國的任居和庇護(hù)。

　　師蘭得知交易內(nèi)容，出于私心，她以手中的藏寶圖為籌碼，暗度陳倉；與美軍觀察所私下協(xié)商，將上峰踢出局，自己頂替上峰獲得在美軍處所能獲得的一切利益。事后，師蘭雇兇殺害上峰，獨(dú)攬寶藏的所有權(quán)。

　　美軍士兵在霸下鎮(zhèn)的出現(xiàn)使肖岳平生頭一次對自己的使命產(chǎn)生了懷疑。李從文請求肖岳幫助，肖岳同意。在李從文及當(dāng)年的假死特工全力出動時，卻發(fā)現(xiàn)大家都被肖岳出賣了。特工無一人生還。李從文親眼目睹何莜真在自己面前被師蘭虐殺。肖岳被何莜真的遺言及死狀震撼，良心終于被喚起，攜李從文逃跑。

　　李從文與肖岳組織了最后的行動，兩人孤身闖入敵營。用炸毀國寶威脅美軍撤出。師蘭識破李從文心系國寶，絕不會拉響炸彈，李從文被生擒。對肖岳失望透頂?shù)膸熖m挖出了肖岳視如親子的小北的尸體，并進(jìn)行侮辱。師蘭喪心病狂的行為令肖岳終于認(rèn)清了她的真面目。

　　兩人命懸一下之時，共產(chǎn)黨高層也在努力，與國民黨內(nèi)部的有識之士合作。鑾山武工隊的江紅櫻，勸服祖成武出兵。

　　祖成武及時趕到，肖岳和李從文被救下。師蘭功敗垂成，搶過李從文身上的炸彈，要與眾人及國寶同歸于盡。然而引線拉開，炸彈未響。李從文為了國寶的安全早將火藥倒出。

　　師蘭死到臨頭，仍不悔改，被憤怒的肖岳打死。

　　解放之際，肖岳并未前往臺灣，而在大陸潛伏下來。肖岳親眼見到中國人民真正得到了自由民主，于是在李從文面前現(xiàn)身，將國民黨特務(wù)的名單主動交出，自覺接受改造。