原來，于順民被炸彈掀翻之后，并未死去。鬼谷以他兒子小虎為人質(zhì)，逼他找出黃秋英的所在。于順民的歸來讓黃秋英不知所措，也讓錢廣來矛盾之極。于順民在黃秋英的質(zhì)問下道出了自己叛變的原因：作為一個父親，他可以為自己的兒子付出一切，甚至是自己的信仰！

　　于順民沒有供出黃秋英的所在，惱火的鬼谷將小虎帶到他的面前，當著于順民的面給小虎上刑。于順民苦求鬼谷放了小虎，再給自己一次機會。于順民再次上了街，沒想到竟然遇到了溫逸杰。原來，溫逸杰無意間見到了于順民，深感似曾相識。兩人進行了一次深切的交談，一場叛徒與叛徒之間的交談，但于順民的話讓溫逸杰膽寒之極：奉天城里，前有黃秋英，后有鬼谷正雄，溫逸杰是沒有活路可逃的。

　　溫逸杰決定再試最后一次。他聯(lián)系鬼谷，提出了一個陰險的計劃：在城外槍殺黃秋英的兒子小虎，在城內(nèi)進行檔案的交易。黃秋英得知這個消息，悲痛萬分，但還是決定去破壞檔案的交易。

　　奉天城的大街上，小虎站在卡車后斗里，小小的身軀弱不禁風，卻像男子漢一樣堅挺直立。黃秋英遠遠地看著，從不落淚的她，此刻痛哭流涕。她看著小虎緩緩遠去，黃秋英知道，這是她最后一次見到兒子，見到他懂事、堅強的樣子了。

　　在于順民的幫助下，黃秋英再次破壞了溫逸杰和鬼谷的交易。于順民中槍身亡，臨死之前說自己終于有資格去天堂見小虎了，能堂堂正正地告訴小虎，爸爸是個勇敢的男人。黃秋英內(nèi)心空無一片，孤獨地在大街上行走著，但此時錢廣來匆匆趕來，帶來了一個驚人的消息：由于馬大胡子擾亂了法場，小虎并未被處決，雖然受了傷，但依舊活著！

　　溫逸杰心灰意冷地離開了奉天，但心懷不甘的他，還是決心鋌而走險，再次進行交易。但他此次交易的對象不是鬼谷，也不是黃秋英，而是山上的土匪馬大胡子！

　　馬大胡子正沉浸在營救小虎失敗的苦惱中時，白九金給馬大胡子帶話，說出了交易檔案的事情。怎料隔墻有耳，這件事正被鬼谷派在馬大胡子身邊的兩個特工聽個正著。兩人與鬼谷取得聯(lián)系，鬼谷思慮再三，決定派出美菊子假扮“夜鷹”，奪取檔案。與此同時，正在籌劃營救小虎的黃秋英，在得知了鬼谷的行動之后，只得再次放棄營救，縱馬飛奔上山。

　　美菊子已經(jīng)取得了馬大胡子的信任，日軍已經(jīng)團團圍住了山腳，檔案的交易即將進行，就在這千鈞一發(fā)的時刻，黃秋英出現(xiàn)在馬大胡子的洞中，在眾人的驚異中，一出“真假夜鶯”的戲拉開了帷幕。

　　一番激烈的智斗之后，黃秋英率先開槍，引發(fā)了一場腥風血雨。美菊子被擊斃，日軍四面包圍，槍炮聲四起，混亂中，溫逸杰親眼看著自己唯一的親人、外甥白九金被日軍的輕機槍打成了篩子，而跟隨黃秋英十二年、與黃秋英情同姐妹的抗聯(lián)戰(zhàn)士娟子也不幸中彈，香消玉損。

　　溫逸杰和黃秋英都受了傷，逃回了奉天城。盛怒中的鬼谷下令封鎖，將溫逸杰的通緝令散遍全城，不為檔案，只為溫逸杰的項上人頭！溫逸杰走投無路，又一次找到了楊秀萍。

　　耿中和找到了松村，請求他幫助救出小虎。松村以這件事為要挾，要求耿中和離開自己的女兒惠子。耿中和答應(yīng)，松村聯(lián)合錢廣來等人救出了小虎。松村卻也因此與鬼谷的友誼徹底崩潰。松村決定攜家回國，而惠子卻在歸國的前夕離家出走，跑去尋找耿中和了。

　　孫大江在藥店門口發(fā)現(xiàn)了楊秀萍的行蹤，告知了黃秋英。黃秋英找到了楊秀萍，一番長談之后楊秀萍答應(yīng)黃秋英將檔案取回，然后自己和溫逸杰遠走高飛。但溫逸杰發(fā)現(xiàn)了楊秀萍盜取檔案的行為之后，全不顧這個癡情女子對自己的愛戀，將楊秀萍推入了冰冷的河流之中。

　　溫逸杰看著楊秀萍一點點沉入河中，被水波緩緩卷走。她的尸體在冰上碰撞著，在水中時隱時現(xiàn)。這個女人在臨死的那一刻都在愛著溫逸杰，而此時的溫逸杰，早已不是多年前那個知書達理的少爺，變成了一個不折不扣的殺人魔。