土匪頭子任毛頭對(duì)搶來(lái)的香音情有獨(dú)鐘，但香音寧死不屈。任毛頭將香音送到怡春院，叫老鴇幫他加以調(diào)教，以便來(lái)日明媒正娶，當(dāng)他的壓寨夫人。

　　柯遠(yuǎn)出于對(duì)香音的同情，經(jīng)常去怡春院看望香音。一次郟團(tuán)叫香音陪酒遭到拒絕，郟團(tuán)長(zhǎng)一氣之下，令人將柯遠(yuǎn)暴打一頓。張大千誤以為柯遠(yuǎn)去怡春院嫖娼被打，便以敗壞大風(fēng)堂聲譽(yù)的名義將其趕出敦煌。

　　柯遠(yuǎn)與香音再次相見(jiàn)時(shí)，香音送給柯遠(yuǎn)一副《雙飛天》，并告訴柯遠(yuǎn)：要臨摩好敦煌的壁畫(huà)，必須從經(jīng)卷入手。柯遠(yuǎn)覺(jué)得事情重大，決定求見(jiàn)八老師。張大千看到眼前這副《雙飛天》，頓時(shí)回想起李子民對(duì)他的交代。張大千立即去怡春院面見(jiàn)香音，沒(méi)想到這位對(duì)繪畫(huà)頗有天賦的才女，果然是李子民的女弟子。

　　羅瞎子為了懺悔自己給斯坦因、蔣孝宛幫工的行為，不惜傾家蕩產(chǎn)收藏敦煌寫(xiě)經(jīng)。但所藏經(jīng)書(shū)從不與外人觀看。張大千急于解開(kāi)臨摩中的難題，欲向羅瞎子請(qǐng)教。但羅瞎子對(duì)張大千心存誤會(huì)，拒絕了他的要求。

　　當(dāng)誤會(huì)消除，羅瞎子邀請(qǐng)張大千看經(jīng)書(shū)時(shí)，張大千和香音看到的是一字未著的白卷。張大千和香音萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，羅孝義為了給父親治病，竟然把家藏的珍貴經(jīng)書(shū)全賣了。

　　為了維持一行人在敦煌的巨大開(kāi)支，為了將香音贖出怡春院，張大千變賣了珍藏多年的24箱古畫(huà)。錢書(shū)記長(zhǎng)獲悉張大千要贖香音，指使牟縣長(zhǎng)把關(guān)在大牢里土匪頭子任毛頭放了出去。任毛頭一出監(jiān)牢就直奔怡春院。

　　任毛頭聽(tīng)說(shuō)香音與張大千的弟子來(lái)往密切，立即派人將香音和柯遠(yuǎn)綁架。在一個(gè)風(fēng)黑月高的夜晚，任毛頭并當(dāng)著柯遠(yuǎn)的面，殘忍地強(qiáng)暴了香音。

　　香音再次被任毛頭送進(jìn)了怡春院。任毛頭告訴老鴇：這玩意我不要了，你拿去掙錢吧。任毛頭還警告老鴇：絕不許她跟張大千的弟子來(lái)往，否則就要你的腦袋！身心受到嚴(yán)重摧殘的香音，此時(shí)已是萬(wàn)念倶灰。

　　羅瞎子發(fā)現(xiàn)自己收藏多年的寶貴經(jīng)卷，已經(jīng)全部被人偷換成白卷，而且這個(gè)人不是別人，就是自己的親生兒子羅孝義。羅瞎子經(jīng)受不住這樣殘酷的打擊，含恨而死。

　　當(dāng)張大千去怡春院贖香音時(shí)，香音已經(jīng)有了輕生的念頭。羅瞎子和香音的相繼去世，給羅孝義的精神上產(chǎn)生了重大的沖擊。他懷著對(duì)父親、對(duì)香音、對(duì)莫高窟的無(wú)限悔恨，跪倒在慧空僧伽腳下，懇求削發(fā)出家，留在莫高窟，日夜守望著千佛洞，以慰父親的亡靈。

　　張大千的敦煌之行，歷時(shí)兩年七個(gè)月，耗資五千余兩黃金，臨摹莫高窟壁畫(huà)二百七十六幅，對(duì)他以后的藝術(shù)創(chuàng)作產(chǎn)生了不可估量的影響。

　　大千離開(kāi)敦煌后，陸續(xù)在蘭州、重慶、成都、上海等地舉辦了臨摹敦煌壁畫(huà)展覽，一時(shí)間人潮如涌，震驚中外，促進(jìn)了藝術(shù)界、史學(xué)界及社會(huì)賢達(dá)對(duì)發(fā)掘敦煌寶藏的極大興趣。敦煌壁畫(huà)從此受到政府和各國(guó)學(xué)術(shù)界的高度重視。敦煌藝術(shù)從此走向了世界。

　　敦煌之行是張大千藝術(shù)道路上的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折，經(jīng)過(guò)敦煌藝術(shù)的洗禮，他的視野更開(kāi)闊，氣勢(shì)更恢宏，技巧更嫻熟，手法更多樣，藝術(shù)水平上升到一個(gè)全新的境界。