同時(shí)，劉伯恩也已學(xué)成歸國(guó)，表面上是段艾月的家庭教師，私地下卻是同盟會(huì)的成員，為推翻清政府而斗爭(zhēng)著。
阿細(xì)化名阿慈接近艾月，為了報(bào)仇大計(jì)隱忍了對(duì)伯恩的濃濃愛火，卻發(fā)現(xiàn)伯恩與艾月漸漸生出情愫。
在革命軍與清兵的戰(zhàn)爭(zhēng)中，阿細(xì)兩次救下艾月，取得了天真無(wú)邪的艾月的信任，進(jìn)入段家大院做起了傭人。
段家的護(hù)院教頭龍出來(lái)一直暗戀著小姐艾月，為了護(hù)主，他曾幫清軍殺過(guò)革命黨人，武昌起義勝利后，被革命政府通緝。艾月為了掩護(hù)他逃走被關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄，后在段沐海四處活動(dòng)下，被釋放。此事讓伯恩對(duì)新生政府有點(diǎn)失望，辭去職務(wù)教書去了。在學(xué)堂里艾月又成了伯恩的學(xué)生，二人的交往越來(lái)越密切。而段沐海因?yàn)榉N種誤會(huì)，認(rèn)為伯恩是忘恩負(fù)義之徒，不同意艾月與其交往。于是他決定作主給艾月相親。艾月因此十分不快，拉著阿細(xì)喝酒，酒后再次和阿細(xì)結(jié)拜。
阿細(xì)用心討好這段家大院里的每一個(gè)人，尤其是艾月，從而套取了段沐海各種生活習(xí)慣和喜好，做出計(jì)劃，一步一步親近段沐海。艾月察覺出阿細(xì)似乎對(duì)她父親有所圖謀，與阿細(xì)的關(guān)系時(shí)好時(shí)壞，終于在一起過(guò)完生日的第二天徹底鬧僵。段沐海雖然很欣賞這個(gè)叫“阿慈”的女孩，但為了讓艾月開心，還是辭退了阿細(xì)。阿細(xì)想到復(fù)仇計(jì)劃就要失敗，在前來(lái)相送的艾月面前癲癇發(fā)作。艾月得知阿細(xì)有病，不忍再趕她走，讓她留在段家茶園中養(yǎng)病。盡管知道阿細(xì)利用過(guò)自己，單純的艾月卻依然精心照顧著阿細(xì)。
阿細(xì)在茶園里放出大量自己飼養(yǎng)的茶蟲，引來(lái)段沐海與其相見。二人在上山賞花的時(shí)候，遇到山賊，逃跑中不慎雙雙墜入一個(gè)瓶子形狀的山崖。在崖底，阿細(xì)無(wú)微不至的照顧著受重傷的段沐海，在段沐海險(xiǎn)些被凍死時(shí)，她脫去自己的衣衫，用體溫將其救活。阿細(xì)獲救后，段沐海再也顧不上家人和外界的反對(duì)了，立刻納阿細(xì)為四姨太。艾月對(duì)父親，對(duì)阿細(xì)感到失望，離家出走，同伯恩的感情進(jìn)一步升級(jí)，成為愛侶。而阿細(xì)很快便取得了段家大院的財(cái)政大權(quán)。
這時(shí)，袁世凱盜取了國(guó)民政府的革命果實(shí)，很多革命投機(jī)分子紛紛倒向北洋政府，與伯恩并肩戰(zhàn)斗過(guò)的警察局長(zhǎng)齊學(xué)豐就在氣餒。作為北洋政府在大理的秘密特派員，段二公子濯義回家了。出于本身的懷疑和艾月的委托，濯義開始調(diào)查阿細(xì)。于是阿細(xì)設(shè)計(jì)讓濯義被伯恩槍殺。從此段家上下對(duì)伯恩恨之入骨，而艾月則陷入了對(duì)伯恩的愛與恨的掙扎之中。
為了幫艾月救出伯恩，龍出來(lái)拉著自己的山賊隊(duì)伍去劫囚車，最終行動(dòng)失敗，還無(wú)意間殃及了大理城內(nèi)許多無(wú)辜百姓。艾月逼龍出來(lái)逃走，自己投案自首。大理百姓眾怒難平，要求處死艾月，段沐海無(wú)奈，在從監(jiān)獄中救出艾月后，將艾月趕出了大理城。
齊學(xué)豐要處死伯恩，為了救伯恩，阿細(xì)被齊學(xué)豐糟蹋了。伯恩得知后，盛怒下去行刺齊學(xué)豐，打傷了齊學(xué)豐后，自己也受了重傷。阿細(xì)就把伯恩藏在段家地庫(kù)中悉心照顧。后來(lái)二次革命在即，伯恩要阿細(xì)放棄復(fù)仇跟他去廣東，但最終為了保護(hù)伯恩不被齊學(xué)峰抓住，阿細(xì)沒有走成。艾月在流浪中結(jié)識(shí)了一個(gè)叫小米的男孩，學(xué)到一個(gè)解毒良方，并用這個(gè)方子救了仆老爹所在的馬幫，成為了馬幫的一員。艾月從仆老爹口中得知了阿細(xì)的過(guò)去，并猜出“阿慈”就是阿細(xì)。馬幫在同馬賊的一次次戰(zhàn)斗中，幾乎死傷殆盡，最后就只剩下了重傷的仆老爹，比艾月還年輕的鐵猴，和艾月三個(gè)人。仆老爹領(lǐng)著鐵猴和艾月取道雪山逃命，途中遭遇暴風(fēng)雪，仆老爹故去。同時(shí)一直在尋找艾月的龍出來(lái)卻出現(xiàn)在了雪山上。龍出來(lái)、鐵猴、艾月三人完成了馬幫的任務(wù)，分了手。
